北方国际: 北方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案内容摘要

（原标题：北方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案）

股票简称：北方国际 股票代码：000065 转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案

二〇二四年十一月

发行人声明 1. 公司及全体董事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2. 本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与本预案相反的声明均属虚假不实陈述。 3. 本预案所述事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过，并需取得有关审批机关的批准或同意注册。 4. 根据《证券法》的规定，本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。 5. 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

特别提示 1. 本次发行方案已经公司九届四次董事会、九届三次监事会审议通过，尚需获得有权国资监管单位批准及股东大会审议通过，由深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。 2. 本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名特定投资者（含本数），发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。 3. 本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。 4. 本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。 5. 本次向特定对象发行股票数量不超过105,960,264股（含本数），且未超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。 6. 本次向特定对象发行募集资金不超过96,000.00万元，扣除发行费用后，拟将用于以下项目： - 波黑科曼耶山125MWp光伏项目 - 补充流动资金 7. 本次向特定对象发行股票不构成重大资产重组，发行前后公司的控股股东和实际控制人均为北方公司，本次发行不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。 8. 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施详见本预案“第五节本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施”。

释义 - 发行人、北方国际、公司、北方国际合作股份有限公司 - 中国北方工业有限公司 - 北方工业科技有限公司 - 本公司2024年度向特定对象发行A股股票的行为 - 本次向特定对象发行股票的发行期首日 - 《中华人民共和国公司法》 - 《中华人民共和国证券法》 - 《深圳证券交易所股票上市规则》 - 《北方国际合作股份有限公司章程》 - 中华人民共和国国务院 - 国务院国有资产监督管理委员会 - 中国证券监督管理委员会 - 深圳证券交易所 - 北方国际合作股份有限公司董事会 - 北方国际合作股份有限公司监事会 - 北方国际合作股份有限公司股东大会 - 2021年度、2022年度、2023年度 - “丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路” - 风力发电的简称 - 燃煤发电的简称 - 太阳能光伏发电系统的简称 - Build-Own-Operate（建设-拥有-经营） - Build-Operate-Transfer（建设-经营-转让） - 承包安排的常见形式，即承包设计、采购、施工及试运行等组合 - 投资、建设和运营于一体的运作模式 - 人民币元、人民币万元、人民币亿元

目录 - 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 - 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 - 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 - 第四节 公司利润分配政策及相关情况 - 第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施

第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 - 一、发行人基本情况 - 二、本次发行的背景和目的 - 三、本次向特定对象发行股票方案概要 - 四、发行对象及其与公司的关系 - 五、募集资金投资项目 - 六、本次发行是否构成关联交易 - 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 - 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 - 九、本次发行是否会导致公司股权分布不具备上市条件

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 - 一、本次募集资金的使用计划 - 二、本次募集资金投资项目情况 - 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 - 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情况 - 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 - 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 - 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 - 五、本次发行对公司负债情况的影响 - 六、本次股票发行的相关风险说明

第四节 公司利润分配政策及相关情况 - 一、公司的利润分配政策 - 二、最近三年利润分配及未分配利润情况 - 三、公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划

第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施 - 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 - 二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提示 - 三、本次向特定对象发行的必要性和合理性 - 四、本次募集资金投资项目与发行人现有业务的关系，发行人从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 - 五、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施 - 六、公司相关主体采取填补回报措施的具体承诺