北方国际: 前次募集资金使用情况报告内容摘要

（原标题：前次募集资金使用情况报告）

北方国际合作股份有限公司截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金基本情况 （一）2019年度公开发行可转换公司债券 公司于2019年10月24日公开发行了578.21万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,821.00万元。扣除发行费用364.43万元后，募集资金净额为57,456.57万元。截至2023年12月31日，本次募集资金均已使用完毕，募集资金专户已于2022年3月17日注销。

（二）2022年度配股 公司以股权登记日2022年4月1日深圳证券交易所收市后公司总股本774,507,031股为基数，按每10股配3股的比例配售，共计可配售股份数量为232,352,109股，原股东有效认购股数为227,195,934股，每股发行价为5.16元，应募集资金总额为1,172,331,019.44元，扣除发行费用4,727,195.93元后，实际募集资金金额为1,167,603,823.51元。截至2023年12月31日，本次募集资金均已使用完毕，募集资金专户已于2023年12月7日注销。

二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 1、2019年度公开发行可转换公司债券 截至2023年12月31日，前次募集资金使用情况对照表请详见附表1-1、2019年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。 2、2022年度配股 截至2023年12月31日，前次募集资金使用情况对照表请详见附表1-2、2022年度配股募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况 1、2019年度公开发行可转换公司债券 公司原定以增资方式将募集资金投入克罗地亚能源项目股份公司用于建设“塞尼156MW风电项目”。受国际局势影响，外方股东进行同比例增资存在一定困难。为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司于2020年8月27日经2020年第五次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议审议，公司对本次募集资金投资项目的实施方式变更为向项目公司提供借款。变更使用情况说明详见附表2、2019年度发行可转换公司债券变更使用情况表。 2、2022年度配股 不涉及该类情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 1、2019年度公开发行可转换公司债券 2019年12月3日，本公司七届二十一次董事会会议，审议通过了《使用募集资金置换先期投入自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金40,787.55万元，和以自有资金支付发行费用57.25万元，合计置换40,844.80万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了致同专字2019第110ZC7428号《募集资金置换专项审核报告》。 2、2022年度配股 不涉及该类情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 本公司前次募集资金投资项目“收购克罗地亚能源项目股份公司76%股份”、“补充流动资金及偿还借款”、“配股各项支出”不产生直接经济效益，无法单独核算效益。 （三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 本公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。

五、报告的批准报出 本报告于2024年10月31日经董事会批准报出。