晶科能源: 晶科能源2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：晶科能源2024年第二次临时股东大会会议资料）

晶科能源 2024年第二次临时股东大会会议资料

参会须知 - 会议时间：2024年11月6日14点30分 - 会议地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心 - 会议召集人：公司董事会 - 会议主持人：董事长李仙德先生 - 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

会议议程 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认。 2. 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东/股东代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。 3. 推举计票人和监票人。 4. 审议会议议案： - 关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市的议案 - 关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市方案的议案 - 关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市决议有效期的议案 - 关于修订公司全球存托凭证上市后适用的《晶科能源股份有限公司章程（草案）》及其附件的议案 - 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次发行全球存托凭证并上市有关事项的议案 - 关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行预案的议案 - 关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案 - 关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案 - 关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案 - 关于公司未来三年（2024－2026年）股东分红回报规划的议案 - 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 - 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 - 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案 5. 股东或股东代理人发言及提问。 6. 股东或股东代理人对各项议案投票表决。 7. 投票结束后，由监事代表、股东代表、见证律师及工作人员进行现场投票计票。 8. 休会，统计现场会议表决结果。 9. 复会，主持人宣布现场表决结果。 10. 见证律师宣读法律意见书。 11. 与会人员签署会议记录等相关文件。 12. 现场会议结束。

议案一：关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市的议案 - 发行证券为GDR，以公司新增发的A股股票作为基础证券，并在法兰克福证券交易所挂牌上市。 - 每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。 - 本次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率为每份GDR代表公司10股A股普通股。 - 本次发行价格按照GDR与A股股票转换率计算后的金额原则上将不低于定价基准日前20个交易日基础股票收盘价均价的90%。 - 本次发行的GDR可以在符合境内外监管要求的情况下，与基础证券A股股票进行转换，自上市之日起120日内不得转换为境内A股股票。

议案二：关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市方案的议案 - 发行方式为国际发行。 - 基础股份发行规模不超过本次发行前公司普通股总股本的10.00%（根据截至2024年9月30日公司总股本测算，不超过1,000,519,986股）。 - 募集资金总额不超过人民币450,000.00万元（或等值外币），用于美国1GW高效组件项目、山西二期14GW一体化生产基地建设项目、补充流动资金或偿还银行贷款等。

议案三：关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市决议有效期的议案 - 本次发行上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起十二个月。

议案四：关于修订公司全球存托凭证上市后适用的《晶科能源股份有限公司章程（草案）》及其附件的议案 - 结合本次发行上市的实际情况并根据相关法律、法规、规范性文件的规定，制定《公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》及《监事会议事规则（草案）》。

议案五：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次发行全球存托凭证并上市有关事项的议案 - 授权内容及范围包括但不限于：确定发行规模、发行数量、GDR与A股股票转换率、发行价格、发行时间、发行方式及发行对象、配售比例、GDR与A股股票的转换限制期及募集资金金额及使用计划等。

议案六：关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行预案的议案 - 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，编制了《晶科能源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》。

议案七：关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案 - 编制了《晶科能源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告》。

议案八：关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案 - 编制了《晶科能源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告》。

议案九：关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案 - 对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。

议案十：关于公司未来三年（2024－2026年）股东分红回报规划的议案 - 制订了未来三年（2024-2026年）股东回报规划。

议案十一：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 - 编制了《晶科能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

议案十二：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 - 编制了《晶科能源股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

议案十三：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案 - 拟投保公司相关董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员与本次发行上市相关的责任保险及招股说明书责任保险。