应流股份: 应流股份关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告内容摘要

（原标题：应流股份关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告）

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-038

安徽应流机电股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2024年 10月 29日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据相关规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对发行人填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算 1. 假设本次发行于 2025年 6月底完成发行，且分别假设所有可转换公司债券持有人于 2025年 12月底全部未转股和 2025年 12月底全部完成转股两种情形。 2. 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行业情况等方面没有发生重大不利变化。 3. 假设本次可转换公司债发行募集资金总额为 150,000.00万元，未考虑扣除发行费用的影响。 4. 未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况等的影响。 5. 本次发行的数量、募集资金金额、发行时间仅为测算目的假设，最终以实际发行完成情况为准。 6. 在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 679,036,441.00股为基础，仅考虑本次发行股票的影响。 7. 假设本次可转换公司债的转股价格为 13.39元/股。 8. 假设 2024年度、2025年度不进行转增股本和股票股利分配，也不考虑分红对转股价格的影响。 9. 假设 2024年度、2025年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润相较前一年度持平、上升 10%及上升 20%三种情况。 10. 假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示 本次发行后，若投资者在转股期内转股，将可能在一定程度上摊薄每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

三、本次向不特定对象发行可转债的必要性及可行性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力。

四、本次募投项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1. 人员储备：公司自设立以来一直将提高技术研发能力作为提升公司核心竞争力的关键，成立了专业的研发团队，截至 2023年底，公司共有研发人员 822人，占员工总数的比例为 16.58%。 2. 技术储备：公司自成立以来专注于高端装备核心零部件的研发、制造和销售，公司掌握了特殊材质、特殊性能和复杂结构零部件核心制造技术，拥有多个国家级和省级技术创新平台。 3. 市场储备：公司深耕行业三十余年，持续保持与客户的紧密合作，产品出口 40多个国家和地区，服务 100多家全球行业龙头客户。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的填补措施 1. 推进募投项目建设，加快实现预期目标。 2. 加强募集资金管理，提高资金使用效率。 3. 完善公司治理架构，强化内部控制管理。 4. 严格执行利润分配政策，优化投资回报机制。

六、相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺 1. 全体董事、高级管理人员的承诺。 2. 控股股东、实际控制人及一致行动人的承诺。

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 公司于 2024年 10月 29日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了相关议案，独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见，前述议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。 安徽应流机电股份有限公司董事会 2024年 10月 30日