震裕科技: 民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司使用承兑汇票、信用证等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司使用承兑汇票、信用证等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见）

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司使用承兑汇票、信用证等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会同意注册，公司已于 2023年 10月 20日向不特定对象发行了 1,195.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，共计募集资金人民币 119,500.00万元，扣除发行费用人民币1,231.26万元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 118,268.74万元。该募集资金已于 2023年 10月 26日划至公司指定账户。

二、募集资金投资项目情况 调整后的募投项目投资额如下： | 序号 | 项目名称 | 拟实施 主体 | 项目投资总 额 | 调整前募集 资金拟投资 金额 | 调整后募集 资金拟投资 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 9亿件新能源动力 锂电池顶盖 | 宁波震裕 汽车部件 | 160,000.00 | 60,000.00 | 58,864.97 | | 2 | 年产 3.6亿件新能源汽 车锂电池壳体新建项目 | 宁德震裕 | 40,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 震裕科技 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,403.77 | | 合计 | 合计 | 合计 | 234,500.00 | 119,500.00 | 118,268.74 |

截至 2024年 10月 23日，公司对募集资金项目累计投入人民币 63,625.97万元，剩余募集资金余额人民币 55,165.65万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额人民币 522.88万元），其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币 2,500万元。

三、使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的主要操作流程 1. 据募集资金投资项目建设进度，由相关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取承兑汇票、信用证、商业汇票等方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。 2. 支付款项时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按照公司《募集资金使用管理办法》履行相应的审批程序。 3. 财务部根据审批后的付款申请单办理承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付，并建立使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目款项的台账。逐笔统计用银行承兑汇票方式支付（或背书转让支付）、信用证、商业汇票等方式支付募投项目的款项，按月汇总使用银行承兑汇票方式支付（或背书转让支付）、信用证、商业汇票等方式支付募投项目资金明细表，并抄送保荐机构保荐代表人。 4. 经相关审批后，财务部门依据汇总明细表向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请。对采用该方式使用募集资金的承兑汇票、信用证、商业汇票等交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募集资金投资项目。 5. 募集资金专户监管银行审核、批准后，将银行承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付的募投项目所用款项，从募集资金专户中等额转入公司非募集资金账户，用于公司经营活动。 6. 保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

四、对公司日常经营的影响 公司全资子公司苏州范斯特后续根据实际情况使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司及其子公司的资金使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

五、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 公司于 2024年 10月 24日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，董事会同意公司全资子公司苏州范斯特后续根据实际情况使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股东利益。

（二）监事会审议情况 公司于 2024年 10月 24日召开的第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为：公司全资子公司苏州范斯特后续根据实际情况使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金制定了具体操作流程，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股东利益。

（三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司全资子公司苏州范斯特后续根据实际情况使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，已经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过。公司履行了决策审批程序，审批程序符合《公司章程》和《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司全资子公司苏州范斯特后续根据实际情况使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。