华恒生物: 安徽华恒生物科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书内容摘要

（原标题：安徽华恒生物科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书）

股票简称：华恒生物 股票代码：688639

安徽华恒生物科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

一、发行人基本情况 - 公司名称：安徽华恒生物科技股份有限公司 - 英文名称：Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd. - 有限公司成立日期：2005年4月13日 - 股份公司成立日期：2013年11月5日 - 注册资本：22,860.1487万元 - 股票上市地：上海证券交易所 - A股股票简称：华恒生物 - A股股票代码：688639 - 法定代表人：郭恒华 - 公司住所：安徽省合肥市双凤工业区 - 公司办公地址：安徽省合肥市高新区长安路197号 - 电话：0551-65689046 - 网址：http://www.huahengbio.com/ - 经营范围：生物工程技术开发、转让；精细化工产品（除危险品）、工业设备、仪器仪表生产、销售；食品添加剂生产、销售。（在许可证有效期内经营）

二、本次发行履行的相关程序 1. 董事会审议通过 - 2022年10月27日，发行人召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。 2. 股东大会审议通过 - 2022年11月15日，发行人召开2022年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

三、本次发行基本情况 1. 发行股票种类及面值 - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。 2. 发行数量 - 本次共发行人民币普通股（A股）21,122,510股，发行规模为699,999,981.40元，全部采取向特定对象发行股票方式发行。 3. 发行价格 - 本次发行价格为33.14元/股，与发行底价的比率为122.06%。 4. 募集资金和发行费用 - 本次发行募集资金总额699,999,981.40元，扣除各项发行费用人民币16,190,921.91元（不含增值税），发行人实际募集资金净额为人民币683,809,059.49元。 5. 发行对象 - 本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为9名，均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。 6. 限售期安排 - 本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

四、本次发行的发行对象基本情况 1. 安徽省农业产业化发展基金有限公司 - 获配数量：6,035,003股 - 限售期限：自发行结束之日起6个月 2. 安徽国元基金管理有限公司 - 获配数量：905,250股 - 限售期限：自发行结束之日起6个月 3. 创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙） - 获配数量：4,526,252股 - 限售期限：自发行结束之日起6个月 4. 湖北文旅资本控股有限公司 - 获配数量：1,508,750股 - 限售期限：自发行结束之日起6个月 5. 长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙） - 获配数量：2,414,001股 - 限售期限：自发行结束之日起6个月 6. 广州朗润坤合投资中心（有限合伙） - 获配数量：814,725股 - 限售期限：自发行结束之日起6个月 7. 广州粤凯医健股权投资合伙企业（有限合伙） - 获配数量：603,500股 - 限售期限：自发行结束之日起6个月 8. 上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙） - 获配数量：3,017,501股 - 限售期限：自发行结束之日起6个月 9. 上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙） - 获配数量：1,297,528股 - 限售期限：自发行结束之日起6个月

五、本次发行的相关机构 1. 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2. 联席主承销商：中信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司 3. 发行人律师事务所：安徽天禾律师事务所 4. 审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 5. 验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

六、本次发行前后公司相关情况 1. 本次发行前后前十名股东变动情况 - 本次发行前，郭恒华持股45,227,285股，持股比例19.78%；合肥市三和股权投资合伙企业（有限合伙）持股22,780,485股，持股比例9.97%。 - 本次发行后，郭恒华持股45,227,285股，持股比例18.11%；合肥市三和股权投资合伙企业（有限合伙）持股22,780,485股，持股比例9.12%。 2. 本次对公司的影响 - 本次发行完成后，公司增加21,122,510股有限售条件流通股，不会导致公司控制权发生变化。 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。 - 本次发行募集资金投资项目将有效提升公司的科研创新能力，进一步打开公司业务增长空间，增强公司盈利能力和综合竞争力。