天阳科技: 关于天阳转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告内容摘要

（原标题：关于天阳转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告）

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-104 债券代码：123184 债券简称：天阳转债

特别提示： 1、转股情况：可转换公司债券（以下简称“可转债”）开始转股前天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”、“公司”）已发行股份总额为404,427,654股。截至 2024年 10月 21日，累计 5,173,139张“天阳转债”转换成“天阳科技”股票，累计转股数量为 43,837,290股，占可转债转股前公司已发行股份总额 404,427,654股的 10.84%。 2、未转股情况：截至 2024年 10月 21日，公司尚有 4,576,861张“天阳转债”尚未转股，占可转债发行总量的 46.94%。

一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕47号文）同意注册，公司于2023年3月23日向不特定对象发行了975.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额97,500.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023年3月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（大华验字[2023]000152号）。经深圳证券交易所同意，公司97,500.00万元可转换公司债券于2023年4月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。

（二）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2023年3月29日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2023年10月9日）起至可转债到期日（2029年3月22日）止。

（三）可转债转股价格及其调整情况 1、本次发行的可转债的初始转股价格为 14.92元/股。 2、转股价格调整情况 （1）截至 2024年 2月 8日，因公司股票出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，同日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》。2024年 2月 26日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》，同意向下修正“天阳转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“天阳转债”转股价格有关的全部事宜。2024年 2月 26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下修正“天阳转债”转股价格的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》、《募集说明书》等相关规定，董事会决定将“天阳转债”的转股价格向下修正为 11.88元/股，修正后的转股价格自 2024年 2月 27日起生效。 （2）2024年 4月 18日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，2024年 5月 13日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，根据公司 2023年年度股东大会决议，公司将实施 2023年年度权益分派方案：以公司现有总股本 404,430,061股剔除已回购股份 4,346,480股后的 400,083,581股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债转股价格调整为 11.83元/股，调整后的转股价格于 2024年 5月 22日（除权除息日）起生效。 （3）2024年 4月 18日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意按照规定为符合条件的 136名激励对象办理 336.965万股限制性股票归属事宜。2024年 7月 25日，公司披露了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，本次归属的限制性股票数量为 336.51万股，上市流通日为 2024年 7月 26日。根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债转股价格调整为 11.80元/股，调整后的转股价格自 2024年 7月 26日（新增股份上市日）起生效。

3、截至本公告披露日，公司可转债转股价格为11.80元/股。

二、“天阳转债”转股情况 “天阳转债”于 2023年 10月 9日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额为404,427,654股。截至2024年 10月 21日，公司总股本为451,630,044股，累计 5,173,139张“天阳转债”转换成“天阳科技”股票，累计转股数量为43,837,290股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.84%；截至 2024年10月 21日，公司尚有 4,576,861张“天阳转债”尚未转股，占可转债发行总量的 46.94%。

三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024年 10月 21日的“天阳科技”股本结构表； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024年 10月 21日的“天阳转债”股本结构表。

特此公告。 天阳宏业科技股份有限公司董事会 2024年 10月 22日