深圳新星: 关于“新星转债”预计满足赎回条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于“新星转债”预计满足赎回条件的提示性公告）

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-113 债券代码：113600 债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于“新星转债”预计满足赎回条件的提示性公告

一、可转债发行上市概况 公司于2020年8月13日公开发行了595.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日。债券票面利率分别为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。公司59,500万元可转换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交易，债券简称“新星转债”，债券代码“113600”。公司发行的“新星转债”自2021年2月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为23.85元/股，最新转股价格为10.00元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况 （一）有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： 1. 在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。 2. 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元。

（二）赎回条款预计触发情况 自2024年10月8日至2024年10月21日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“新星转债”当期转股价格的130%（含130%），即13.00元/股。若在未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日收盘价均不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发“新星转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“新星转债”。

三、风险提示 公司将根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“新星转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。