隆平高科: 中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书）

中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨慧泽、王明超根据相关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

发行人基本情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（简称“隆平高科”）成立于1999年6月30日，注册资本1,316,970,298元，股票代码000998，主营业务包括农作物种子经营、农药生产、肥料生产等。本次发行类型为向特定对象发行股票。

本次发行前后股权结构 - 本次发行前：有限售条件股份1,919,752股（0.15%），无限售条件股份1,315,050,546股（99.85%） - 本次发行后：有限售条件股份154,397,515股（10.51%），无限售条件股份1,315,050,546股（89.49%）

发行人前十名股东情况 截至2024年6月30日，前十大股东包括中信农业科技股份有限公司（16.54%）、湖南杂交水稻研究中心（5.08%）、北大荒中垦（深圳）投资有限公司（5.00%）等。

发行人报告期主要财务数据 - 2024年1-6月：营业收入258,189.94万元，净利润-8,634.72万元 - 2023年度：营业收入922,321.67万元，净利润37,354.87万元 - 2022年度：营业收入753,207.06万元，净利润-43,237.60万元 - 2021年度：营业收入589,294.52万元，净利润26,410.08万元

保荐人对本次发行的推荐意见 中信建投证券认为，发行人本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金投向符合国家产业政策要求，市场前景光明，有利于提高发行人的整体竞争力和盈利能力。中信建投证券同意作为隆平高科本次向特定对象发行股票的保荐人，并承担保荐人的相应责任。