隆平高科: 中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书）

中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨慧泽、王明超已根据相关法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

发行人基本情况： - 公司名称：袁隆平农业高科技股份有限公司 - 注册地址：长沙市芙蓉区合平路 618号 A座 518 - 成立时间：1999年 6月 30日 - 上市时间：2000年 12月 11日 - 注册资本：1,316,970,298元 - 股票上市地：深圳证券交易所 - 股票简称：隆平高科 - 股票代码：000998 - 法定代表人：刘志勇 - 董事会秘书：胡博 - 联系电话：0731-82183880 - 互联网地址：www.lpht.com.cn - 主营业务：许可项目包括农作物种子经营、主要农作物种子生产、转基因农作物种子生产、农药生产、农药批发、农药零售、肥料生产、食品生产、食品销售、粮食加工食品生产等；一般项目包括非主要农作物种子生产、农副产品销售、初级农产品收购、生物农药技术研发、化肥销售、肥料销售、食品销售（仅销售预包装食品）、粮食收购、食用农产品初加工、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、农业科学研究和试验发展、智能农业管理、农业专业及辅助性活动、与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务、货物进出口、技术进出口、以自有资金从事投资活动、土地整治服务、软件开发、信息系统集成服务等。

发行人主营业务： - 杂交水稻、玉米和小麦三大主粮作物种业板块 - 黄瓜、辣椒、谷子、食葵等“四小龙”专精特新作物种业板块 - 种粮一体、农民培训、农业援外等农业服务板块

主要经营和财务数据及指标： - 资产总额：2024年 6月 30日为 2,542,834.99万元 - 负债总额：2024年 6月 30日为 1,655,423.81万元 - 股东权益合计：2024年 6月 30日为 887,411.17万元 - 归属于母公司股东的权益：2024年 6月 30日为 509,600.70万元 - 营业收入：2024年 1-6月为 258,189.94万元 - 营业利润：2024年 1-6月为 -28,910.55万元 - 利润总额：2024年 1-6月为 -29,246.06万元 - 净利润：2024年 1-6月为 -8,634.72万元 - 归属于母公司所有者的净利润：2024年 1-6月为 11,128.86万元

主要风险： - 产业政策与市场竞争风险 - 业务与经营风险 - 财务风险 - 其他风险

本次发行情况： - 发行股票的种类和面值：中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元 - 发行方式和发行时间：向特定对象发行，公司将在深交所审核通过并取得中国证监会同意注册批复的有效期内选择适当时机向特定对象发行 A股股票 - 发行对象和认购方式：发行对象为公司控股股东中信农业，以现金方式认购 - 定价基准日、发行价格与定价方式：定价基准日为第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告日（2024年 8月 7日），发行价格为 7.87元/股 - 发行数量：不超过 152,477,763股（含本数） - 限售期：发行对象认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让 - 募集资金金额及用途：预计不超过 120,000.00万元，用于偿还银行贷款及补充流动资金 - 上市地点：深圳证券交易所 - 本次发行前的滚存利润安排：由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享 - 本次发行决议的有效期：自公司股东大会审议通过之日起十二个月

保荐人承诺： - 保荐人已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序 - 保荐人认为本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深交所有关规定 - 中信建投证券同意作为隆平高科本次向特定对象发行股票的保荐人，并承担保荐人的相应责任