晶科能源: 晶科能源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案内容摘要

（原标题：晶科能源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案）

晶科能源股份有限公司（江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1号）境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案。本次发行的 GDR拟在全球范围内进行发售，拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。公司本次发行 GDR所代表的新增基础证券 A股股票不超过本次发行前公司普通股总股本的 10.00%（根据截至 2024年 9月 30日公司总股本测算，不超过 1,000,519,986股）。本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和《监管规定》等相关监管要求，综合考虑订单需求和簿记建档结果，根据发行时境内外资本市场情况确定。本次发行的 GDR与基础证券 A股股票的转换率确定为每份 GDR代表公司 10股 A股普通股。本次发行的 GDR可以在符合境内外监管要求的情况下，与基础证券 A股股票进行转换。本次发行的 GDR自上市之日起 120日内不得转换为境内 A股股票；公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的 GDR自上市之日起 36个月内不得转让。本次发行的募集资金总额不超过人民币 450,000.00万元（或等值外币），募集资金将用于美国 1GW高效组件项目、山西二期 14GW一体化生产基地建设项目、补充流动资金或偿还银行借款。本次发行的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司制定了《晶科能源股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。本次发行符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《监管规定》《存托凭证指引》《存托凭证暂行办法》等法律法规的有关规定，本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。