（原标题：普源精电科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金之发行结果暨股份变动公告）
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-096
普源精电科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金之发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示： - 发行股票及发行价格：股票种类：人民币普通股（A股），发行股票数量：2,166,377股，发行股票价格：23.08元/股 - 预计上市时间：本次发行股份购买资产新增股份已于 2024年 10月 14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行完成之日起开始计算。 - 资产过户情况：本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况 1. 本次发行履行的相关程序： - 本次交易已取得上市公司持股 5%以上股东的原则性意见； - 本次交易已经上市公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过； - 上市公司与交易对方于 2024年 1月 8日签署了本次交易的《关于北京耐数电子有限公司之发行股份购买资产协议》； - 标的公司耐数电子已于 2024年 4月 1日召开董事会及股东会审议同意本次交易，同意签署《<关于北京耐数电子有限公司之发行股份购买资产协议>之补充协议》《盈利预测补偿协议》； - 上市公司与交易对方于 2024年 4月 1日签署了本次交易的《<关于北京耐数电子有限公司之发行股份购买资产协议>之补充协议》《盈利预测补偿协议》； - 上市公司已于 2024年 4月 23日召开 2023年年度股东大会审议通过本次交易方案； - 上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金已于 2024年 7月 5日经上海证券交易所并购重组审核委员会 2024年第 3次审议会议审核通过； - 上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金已于 2024年 7月 16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1049号）。
二、发行结果及对象情况 1. 发行结果：本次发行的股份价格为 23.08元/股，发行数量为 2,166,377股。本次向特定对象发行 A股股票募集资金总额为人民币 49,999,981.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,716,981.13元后，实际募集资金净额为人民币 44,283,000.03元。 2. 发行对象基本情况：本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行对象为无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金、山东国泰平安投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、东方电气投资管理有限公司、华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司），共 5名发行对象。
三、本次发行前后公司前十大股东变动情况 1. 本次发行前公司前十大股东情况：截至2024年8月30日，上市公司总股本为192,222,253股，上市公司前十大股东持股情况如下： - 苏州普源精电投资有限公司：63,936,000股，33.26% - 李维森：15,557,760股，8.09% - 王铁军：15,557,760股，8.09% - 王悦：11,508,480股，5.99% - 苏州锐格合众管理咨询合伙企业（有限合伙）：5,920,000股，3.08% - 苏州锐进合众管理咨询合伙企业（有限合伙）：5,920,000股，3.08% - 苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司－苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）：3,527,889股，1.84% - 珠海耀恒投资合伙企业（有限合伙）：3,369,670股，1.75% - 交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金：2,947,733股，1.53% - 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金：2,754,539股，1.43%
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金：2,754,539股，1.42%
本次发行对上市公司控制权的影响：本次发行股份购买资产完成后，上市公司控股股东仍为苏州普源精电投资有限公司，上市公司实际控制人仍为王悦，上市公司控制权未发生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表 - 股本总数：变动前 192,222,253股，本次发行数量 2,166,377股，本次变动后 194,388,630股
五、管理层讨论与分析 1. 股本结构变化：本次发行完成后，上市公司控股股东、实际控制人没有发生变化，苏州普源精电投资有限公司仍为控股股东，王悦仍为实际控制人。 2. 资产结构变化：本次发行完成后，上市公司的总资产及净资产将相应增加，上市公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。 3. 对业务机构的影响：本次发行股份募集配套资金将用于标的公司北京实验中心建设项目、支付中介机构费用及相关发行费用。本次募集资金投资项目符合标的公司整体战略发展方向，能够更好发挥上市公司与标的公司间的协同效应，提升标的公司的盈利水平，增强标的公司综合竞争力。 4. 对公司治理的影响：本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响，公司仍将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。本次发行后，公司继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。 5. 对公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构的影响：本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。 6. 对关联交易和同业竞争的影响：本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易等方面不会发生变化，也不会因本次发行而产生同业竞争。
六、本次发行相关中介机构情况 1. 独立财务顾问：国泰君安证券股份有限公司 2. 律师事务所：北京市君合律师事务所 3. 标的资产审计机构、验资机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
普源精电科技股份有限公司董事会 2024年10月17日
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