外服控股: 国泰君安证券股份有限公司关于上海外服控股集团股份有限公司重大资产重组之发行股份募集配套资金限售股上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于上海外服控股集团股份有限公司重大资产重组之发行股份募集配套资金限售股上市流通的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为上海外服控股集团股份有限公司重大资产重组的独立财务顾问，对公司发行股份募集配套资金的新增限售股解禁事项进行了核查。本次限售股上市流通类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份募集配套资金的限售股上市流通。公司于2021年6月4日收到中国证监会的批复，核准公司向上海东浩实业（集团）有限公司发行893,908,602股股份购买相关资产，发行股份募集配套资金不超过960,666,317.28元。2021年10月21日，公司向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份募集配套资金的316,008,657股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，限售期为36个月。

本次限售股上市流通数量为316,008,657股，上市流通日期为2024年10月21日。公司控股股东上海东方菁汇（集团）有限公司承诺自上述股份流通之日起六个月内不减持直接或间接持有的外服控股股份。独立财务顾问认为外服控股本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为，本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律法规要求。