山西证券: 山西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告内容摘要

（原标题：山西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告）

山西证券股份有限公司2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告牵头主承销商 / 簿记管理人（北京市朝阳区建国路 81号华贸中心 1号写字楼 22层）联席主承销商 / 受托管理人（广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）签署日期： 2024 年 10 月 14 日发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任...本期债券分为两个品种，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制...本期债券的发行总规模为不超过20亿元（含20亿元）...本期债券分为两个品种，品种一为2年期；品种二为3年期...本期债券品种一的票面利率询价区间1.80%-2.80%，品种二的票面利率询价区间2.00%-3.00%...发行人和主承销商将于2024年10月15日（T-1日）以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价...本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》等相关规定的专业机构投资者询价配售的方式...网下发行面向专业机构投资者...专业机构投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍...发行人主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本期债券未进行信用评级...本期债券仍然符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件...本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请...发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露...投资者参与债券投资，应当遵守审慎原则，按照法律法规，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险...敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定...发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准...有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深交所网站 （ http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询...有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深交所网站（http://www.szse.cn）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告...