卓易信息: 中国国际金融股份有限公司关于江苏卓易信息科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于江苏卓易信息科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告）

1中国国际金融股份有限公司关于江苏卓易信息科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“组织券商”）受江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“卓易信息”“上市公司”）股东谢乾（以下简称“出让方”）委托，组织实施本次卓易信息首次公开发行股票并在科创板上市前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。
截至 2024年 9月 10日，出让方所持公司股份的数量、比例情况如下：
| 序号|拟参与转让股东的名称|截至 2024年 9月 10日收盘持股数量（股）|持股比例| | ---|---|---|---| | 1|谢乾|51,302,190|42.35%|
本次拟询价转让股数上限为 3,634,267股，受让方获配后，本次询价转让情况如下：
| 参与转让的股 东名称|转让股份数量 （股）|占总股本 比例|占截至 2024年 9月 10日 收盘所持股份比例|转让股份来源| | ---|---|---|---|---| | 谢乾|3,634,267|3.00%|7.08%|首发前股份|
本次询价转让的价格下限不低于中金公司向投资者发送《股东以向特定机构投资者询价转让方式减持江苏卓易信息科技股份有限公司首发前股份之认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）之日（即 2024年 9月 27日，含当日）前 20个交易日卓易信息股票交易均价的 70%。
本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 81家机构投资者，具体包括：基金管理公司 20家、证券公司 13家、保险公司 4家、合格境外机构投资者 6家、私募基金管理人 38家。
在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2024年 9月 27日 18:00至20:00，组织券商收到《申购报价单》20份，为有效报价，参与申购的投资者及时发送了相关申购文件。
根据机构投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的询价转让价格、询价对象及获配股票的程序和规则，确定本次询价转让的价格为 21.51元/股，转让股份数量为 3,634,267股，认购本金为 78,173,083.17元。本次受让方最终确定为 11家投资机构投资者。
2024年 9月 28日，上市公司及出让方公告了《江苏卓易信息科技股份有限公司股东询价转让计划书》（以下简称“《询价转让计划书》”）。
2024年 10月 1日，上市公司公告了《江苏卓易信息科技股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告》。
本次询价转让的出让方符合《询价转让和配售指引》等法律法规要求的主体资格，出让方不存在《询价转让和配售指引》第十一条规定的禁止性情形。
受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的专业机构投资者，符合《询价转让和配售指引》第七条规定。
经核查，中金公司认为：本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《询价转让和配售指引》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。