天德钰: 中国国际金融股份有限公司关于深圳天德钰科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于深圳天德钰科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告）

1. 本次询价转让概述
2. 截至 2024年 9月 10日，出让方所持公司股份的比例合计为 10.23%。

3. 本次拟询价转让股数上限为 4,090,223股。

4. 转让方式

5. 出让方根据《询价转让和配售指引》有关规定以向特定机构投资者询价转让方式转让股份。

6. 询价转让价格下限确定原则

7. 本次询价转让价格下限不低于中金公司向投资者发送《认购邀请书》之日前 20个交易日天德钰股票交易均价的 70%。

8. 询价转让价格确定原则

9. 认购价格优先、认购数量优先及收到《申购报价单》时间优先。

10. 本次询价转让的过程

11. 《认购邀请书》已送达共计 79家机构投资者。
12. 在有效申报时间内，组织券商收到 10份有效报价。
13. 确定本次询价转让的价格为 12.83元/股，转让股份数量为 4,090,223股，认购本金为 52,477,561.09元。

14. 本次受让方最终确定为 6家投资机构投资者。

15. 本次询价转让过程中的信息披露

16. 2024年 9月 21日，公告了《询价转让计划书》。

17. 2024年 9月 24日，公告了《深圳天德钰科技股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告》。

18. 出让方和受让方资格的核查

19. 出让方符合《询价转让和配售指引》等法律法规要求的主体资格。
20. 受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的专业机构投资者。