银邦股份: 3-3 上市保荐书内容摘要

（原标题：3-3 上市保荐书）

国盛证券有限责任公司关于银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书保荐人二〇二四年九月声 明如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。

一、发行人基本情况 - 中文名称：银邦金属复合材料股份有限公司 - 英文名称：YINBANG CLAD MATERIAL CO., LTD. - 注册地址：无锡市鸿山街道后宅 - 办公地址：无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99号 - 注册资本：82,192.00万人民币 - 成立日期：1998年 8月 25日 - 上市日期：2012年 7月 18日 - 法定代表人：沈健生 - 股票上市地：深交所 - 股票简称：银邦股份 - 股票代码：300337 - 公司网址：http://www.cn-yinbang.com - 联系电话：0510-88991610 - 电子信箱：stock@cn-yinbang.com - 经营范围：金属复合材料、金属制品、铝材、铝箔的制造、加工；金属材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

二、发行人本次发行情况 - 发行证券种类：可转换为公司A股股票的可转换公司债券 - 债券面值及发行价格：每张面值为人民币100.00元 - 发行规模：不超过人民币78,500.00万元

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 - 保荐代表人：韩逸驰、杨涛 - 项目协办人：李励伟

四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 - 截至本上市保荐书签署日，保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间不存在影响公正履行保荐职责的情形。

五、保荐人承诺事项 - 国盛证券已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题。

六、保荐人对于本次证券发行履行决策程序的说明 - 2023年 7月 17日，发行人召开了第五届董事会第二次会议审议通过了相关议案。 - 2023年 8月 2日，发行人召开了 2023年第一次临时股东大会审议通过了相关议案。

七、保荐人关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明 - 本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件。 - 本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件。 - 本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定。 - 本次发行符合《可转换公司债券管理办法》的规定。

八、持续督导期间的工作安排 - 持续督导事项：证券上市当年剩余时间及其后 2个完整会计年度。

九、保荐人认为应当说明的其他事项 - 保荐人无其他需要说明的事项。

十、保荐人和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 - 保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司 - 法定代表人：徐丽峰 - 保荐代表人：韩逸驰、杨涛 - 联系地址：上海市浦东新区浦明路 868号保利 ONE56 1号楼 10层 - 邮编：200120 - 电话：021-38934132 - 传真：021-38125519

十一、保荐人对本次可转换公司债券上市的推荐结论 - 保荐人认为，银邦金属复合材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所创业板上市符合相关法律规定，具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。