兖矿能源: 兖矿能源集团股份有限公司关于控股股东发行可交换公司债券的提示性公告内容摘要

（原标题：兖矿能源集团股份有限公司关于控股股东发行可交换公司债券的提示性公告）

2024年 9月 25日，兖矿能源集团股份有限公司收到控股股东山东能源集团有限公司通知，2024年 9月 24日，山东能源全资子公司兖矿集团（开曼）有限公司作为发行人，山东能源作为担保人，以山东能源全资子公司兖矿集团（香港）有限公司持有的公司 282,697,893股 H股股票作为标的股票，在香港联合交易所定价发行可交换公司债券。

债券简称 YGCZCH 3 1/2 10/03/29，债券代码 XS2908992733，发行规模 5亿美元，债券期限 5年（第 3年末投资者有一次性回售权），票面利率 3.50%，初始换股价格 13.77港元/股，换股期限 2024年 11月 13日（含）起至最早发生以下情况之一的期间：（i）到期日前七天（含）的债券存放地点营业时间结束时；（ii）如果根据本次可交换债券发行通函有关条款在到期日之前赎回该债券，则在香港时间（上述地点）规定的赎回日期前七天（含）的营业结束时；或者（iii）如果债券持有人根据本次可交换债券发行通函有关条款发出赎回通知，则在发出该通知前一天的香港时间（上述地点）的营业结束时。

截至本公告披露日，本次可交换债券发行已完成簿记定价,尚未完成交割。本次可交换债券发行不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。