(原标题:海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书)
海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公司专注于工业模块的设计和制造,业务涉及结构、材料、电气、暖通、消防、控制等多个工程学科。本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股(A股)股票的可转换公司债券。发行规模不超过人民币 75,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。募集资金总额为 75,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目。保荐机构为海通证券股份有限公司,保荐代表人为金翔、谢林雷。持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 1个完整会计年度。