广发证券: 广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）募集说明书内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）募集说明书）

广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）募集说明书，本期债券发行金额不超过人民币 50亿元（含），无担保，主体评级：AAA；评级展望：稳定，债项评级：A-1。牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为招商证券股份有限公司，联席主承销商为海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司，资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。截至 2024年 3月 31日，公司未发生《深交所上市规则》中要求披露的重大诉讼、仲裁事项。截至 2023年 12月 31日，本集团未取得终审判决或裁决以及未执行完毕的诉讼、仲裁案件共计 704起，涉及标的金额合计约为 121.74亿元人民币。截至 2024年 3月末，公司受限资产为 22,777,173.01万元。报告期内，发行人未发生企业合并、分立等重大重组事项。经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 A-1。截至 2024年 3月末，发行人及主要子公司发行的境内债券存续及偿还情况如下。凡通过认购、交易、受让、继承等合法途径取得并持有本次债券的投资者，均视为同意《债券受托管理协议》的条款和条件，并由债券受托管理人按《债券受托管理协议》履行其职责。备查文件包括发行人近三年经审计的财务报告和最近一期未经审计的财务报表等。