广发证券: 广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）募集说明书摘要简述

（原标题：广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）募集说明书摘要）

广发证券股份有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）募集说明书摘要，本期债券发行金额不超过人民币50亿元，无担保，主体评级为AAA，评级展望稳定，债项评级为A-1。牵头主承销商为招商证券股份有限公司，联席主承销商包括海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司。发行人于2023年10月23日获得中国证券监督管理委员会批复，面向专业投资者公开发行面值余额不超过200亿元的短期公司债券。本期债券为该批复下的第七期发行。发行人2024年3月末的净资产为1,450.94亿元，合并口径资产负债率为76.94%，母公司口径资产负债率为78.11%。本期债券信用等级为A-1，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定。本期债券信用质量极高，信用风险极低。中诚信国际将在评级结果有效期内对评级对象风险程度进行全程跟踪监测。广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）分为两个品种，品种一债券简称为“24广发D9”，债券代码为“148928”；品种二债券简称为“24广D10”，债券代码为“148929”。发行规模合计不超过人民币50亿元。本期债券面值为100元。