赛力斯: 中国银河证券股份有限公司关于赛力斯集团股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告内容摘要

（原标题：中国银河证券股份有限公司关于赛力斯集团股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告）

中国银河证券股份有限公司担任赛力斯集团股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问，制作独立财务顾问报告。报告基于相关法律、法规要求，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责态度完成。独立财务顾问声明与承诺包括与上市公司及交易各方无其它利益关系，报告所依据的文件和材料由相关各方提供，报告假设交易各方全面和及时履行相关协议和声明或承诺，对于无法得到独立证据支持或需要专业知识识别的事实，依据有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断。独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见。

签署日期为二〇二四年九月。报告中提及本次交易完成后，上市公司将取得标的公司 10.00%的股权，以取得成本确认长期股权投资，不改变上市公司合并报表范围，不产生商誉。交易已经履行的审批程序包括2024年8月23日上市公司第五届董事会第十五次会议审议通过相关事项，交易对方由内部有权机构履行现阶段必要程序。尚需履行的程序包括上市公司股东大会审议通过并作出股东决定，交易对方股东华为控股召开股东会批准，以及其他必要批准、核准或备案。上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人已原则性同意上市公司实施本次重组。此外，上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人自首次董事会决议公告之日至本次交易实施完毕期间不存在主动减持上市公司股份的计划。