深圳新星: 海通证券股份有限公司关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告）

债券简称：新星转债 债券代码：113600
海通证券股份有限公司
关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告

海通证券作为深圳新星公开发行可转换公司债券（债券简称：“新星转债”， 债券代码：113600）的保荐机构、主承销商及受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。
“新星转债”基本情况：
（一）债券名称：2020年深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公司债券
（二）债券简称：新星转债
（三）债券代码：113600
（四）债券类型：可转换公司债券
（五）发行规模：人民币 59,500万元
（六）发行数量：595万张
（七）票面金额和发行价格：100元/张
（八）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6年，即 2020年 8月 13日至 2026年 8月 12日。
（九）债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3%。
（十）还本付息的期限和方式
（十一）转股期限
（十二）转股价格
（十三）信用评级情况
2024年 6月 27日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2020年深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公司债券 2024年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【885】号 01），评级结果为：主体信用等级为 A-，评级展望为稳定，债券信用等级为 A-。
（十四）担保事项
（十五）登记、托管、委托债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限公司上海分公司。

2024年 8月 29日，深圳新星披露了《2024年半年度报告》。根据《2024年半年度报告》，深圳新星 2024年上半年实现营业收入 116,303.40万元，较上年同期上升 79.71%；归属于上市公司股东净利润-5,733.77万元，亏损幅度较上年同期增加了 16.94%，但仍然处于亏损状态；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-7,127.41万元，亏损幅度较上年同期增加了 37.77%。

深圳新星的业绩主要来源于铝晶粒细化剂、铝箔坯料铸轧卷、六氟磷酸锂等产品，尽管 2024年半年度铝晶粒细化剂、铝箔坯料铸轧卷业务收入较上年同期均实现增长，但受六氟磷酸锂业务亏损及期间费用增加的影响，2024年半年度仍处于经营亏损状态。

在面临上述不利因素的前提下，深圳新星强化生产管理，通过实施降本增效、技术改造、加强采购和运输管理等一系列措施，提高生产效率及产品品质，紧跟市场动态，积极调整经营策略。随着前述产品盈利能力的逐步好转，公司未来期间偿债能力将相应增强。
海通证券作为“新星转债”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。