力盛体育: 国盛证券有限责任公司关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书内容摘要

（原标题：国盛证券有限责任公司关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书）

3-1-1 国盛证券有限责任公司 关于 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589号) 3-1-2 声明 国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐人”）接受力盛云 动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“力盛体育”“发行人”或“公司”） 委托，担任其 2023年度向特定对象发行 A股股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业执业规范出具本发行 保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《力盛云动（上海）体育科 技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》中具有相同含 义。 3-1-3 第一节本次证券发行基本情况 一、保荐机构项目人员情况 （一）保荐机构名称 国盛证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”或“国盛证券”） （二）本保荐机构指定保荐代表人情况 本保荐机构指定汪晨杰、江翔担任力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 本次向特定对象发行股票的保荐代表人。 （三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 1、项目协办人及其保荐业务执业情况 张钰沁，男，国盛证券有限责任公司投资银行部项目经理。 2、项目组其他成员：杨涛、顾殷杰。 二、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 公司名称：|力盛云动（上海）体育科技股份有限公司| | ---|---| | 法定代表人：|夏青| | 注册资本（实收资本）：|16,391.9838万元| | 成立日期：|2002年 10月 16日| | 公司住所：|上海市松江区佘山镇沈砖公路 3000号| | 办公地址：|上海市长宁区福泉北路 518号 8座 2楼| | 电话：|021-62418755| | 传真：|021-62362685| | 联系人：|顾晓江| | 互联网网址:|www.lsracing.cn| | 电子信箱：|IR@lsracing.cn| | 经营范围：|许可项目：餐饮服务；旅游业务；货物进出口；第二 类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：体育保障组织； 体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育赛 事策划；体育竞赛组织；体育经纪人服务；非居住房 地产租赁；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可 类信息咨询服务）；会议及展览服务；礼仪服务；项目 策划与公关服务；品牌管理；广告制作；广告设计、 代理；广告发布；平面设计；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百 货销售；办公用品销售；电子产品销售；工艺美术品 及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售； 箱包销售；鞋帽零售；销售代理；机械设备租赁；计 算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；文化用品 设备出租；体育用品及器材制造；体育中介代理服务； 汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配 件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；数 字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流 活动；市场营销策划；组织体育表演活动；体验式拓 展活动及策划；企业形象策划；咨询策划服务；软件 销售；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件 开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机 软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务； 食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）| （二）发行人最新股本结构和前十大股东情况 3-1-5 截至 2024年 3月 31日，发行人总股本为 16,391.9838万股，发行人股本结 构如下： | 股份类型|股数（股）|占总股本比例（%）| | ---|---|---| | 限售条件的流通股/非流通 股|17,192,700|10.49| | 其中：高管锁定股|17,192,700|10.49| | 无限售条件的流通股|146,727,138|89.51| | 股份总数|163,919,838|100.00| 截至 2024年 3月 31日，发行人前十名股东情况如下： | 排名|股东名称|持股数量（股）|占总股本 比例（%）|股权性质| | ---|---|---|---|---| | 1|夏青|20,150,000|12.29|限售流通 A股,A 股流通股| | 2|上海赛赛投资有限公司|16,277,800|9.93|A股流通股| | 3|力盛云动（上海）体育科技股份 有限公司－2021年员工持股计 划|4,413,100|2.69|A股流通股| | 4|余星宇|2,360,000|1.44|限售流通 A股,A 股流通股| | 5|盛鑑英|1,936,900|1.18|A股流通股| | 6|曹传德|1,907,569|1.16|A股流通股| | 7|BARCLAYS BANK PLC|1,683,308|1.03|A股流通股| | 8|冯美珍|1,300,000|0.79|A股流通股| | 9|从菊林|1,200,000|0.73|A股流通股| | 10|江浩然|1,170,000|0.71|A股流通股| | 合 计|合 计|52,398,677|31.95|| （三）发行人上市以来筹资情况及利润分配情况 1、发行人自上市以来历年筹资情况 | 历次筹资情况|发行时间|发行类别|筹资净额（万元）| | ---|---|---|---| | 历次筹资情况|2017年 03月|IPO|13,736.60| | 历次筹资情况|2021年 06月|非公开发行股票|38,066.02| | 历次筹资情况|合计|合计|51,802.62| 2、发行人最近三年利润分配、现金分红情况 发行人最近三年现金分红情况如下： 单位：元 | 时间|现金分红总额 （含其他方式）|合并报表中归属于母 公司所有者的净利润|占合并报表中归属 于母公司所有者的 净利润的比率|备注| | ---|---|---|---|---| | 2023年度|-|-192,915,901.54|-|| | 2022年度|-|-77,455,699.00|-|| | 2021年度|13,536,110.00|4,454,902.82|303.85%|已实施完毕| （四）主要财务数据和财务指标 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 | 项 目|2023-12-3