力盛体育: 国盛证券有限责任公司关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：国盛证券有限责任公司关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书）

3-3-1 国盛证券有限责任公司 关于 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书

声 明 国盛证券及其保荐代表人汪晨杰、江翔根据相关法律法规出具本上市保荐书，并保证内容真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》一致。

第一节发行人基本情况 一、发行人的基本信息 公司中文名称：力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 A股股票简称：力盛体育 A股股票代码：002858 法定代表人：夏青 股本：16,391.9838万元 设立时间：2002年 10月 16日 注册地址：上海市松江区佘山镇沈砖公路 3000号 电话：021-62418755 公司网址：www.lsracing.cn

二、发行人主营业务 发行人专注于体育运动业务开展，以体育赛事经营、体育场馆经营、体育俱乐部经营、体育装备制造与销售和市场营销服务为主要经营业务，是国内领先的汽车运动运营服务商。 报告期内，主要为客户提供汽车运动全产业链服务，同时积极布局数字体育业务，为客户和消费者提供全方位、多维度的线上+线下运动服务。

三、主要经营和财务数据及指标 （一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 | 项 目|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31| | ---|---|---|---| | 总资产|102,738.08|103,025.41|113,705.55| | 负债总额|33,496.47|26,283.71|32,018.44| | 所有者权益合计|69,241.61|76,741.70|81,687.11|

（二）合并利润表主要数据 单位：万元 | 项 目|2023年度|2022年度|2021年度| | ---|---|---|---| | 营业收入|40,516.62|25,830.23|28,088.60| | 营业利润|-16,419.16|-6,146.08|2,162.45| | 净利润|-16,812.44|-6,514.38|1,790.82|

（三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 | 项 目|2023年度|2022年度|2021年度| | ---|---|---|---| | 经营活动产生的净现金流|829.68|2,649.49|7,374.52| | 现金及现金等价物净增加额|-2,947.28|-7,358.44|14,473.77|

五、发行人存在的主要风险 （一）募投项目相关风险 1、募投项目实施风险 2、海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目部分用地尚未取得的风险 3、折旧摊销费用增加导致利润下滑的风险 4、本次募投项目效益不及预期的风险

（二）行业与市场风险 1、行业监管和产业政策变化的风险 2、行业受宏观经济波动影响的风险 3、汽车行业市场下滑引致的风险

（三）业务与经营风险 1、重要境内外赛事商业推广权无法延展或商权费大幅上升的风险 2、公司经营的汽车运动相关业务不能及时取得主管部门批准的风险 3、赛车事故风险 4、因不可抗力导致比赛及活动延期或取消的风险

（四）财务风险 1、季节性波动风险 2、收购效果不及预期、商誉减值的风险 3、汇率波动风险 4、高新技术企业税收优惠风险 5、经营业绩波动的风险

（五）实际控制人控制股权质押导致的风险 截至 2024年 3月 31日，实际控制人控制的企业赛赛投资股份质押情况如下：

（六）本次发行相关风险 1、审批风险 2、公司股票价格波动的风险 3、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险 4、发行风险

第二节本次证券发行情况 一、本次发行基本情况 （一）发行的股票种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式和时间 本次发行采取向特定对象发行的方式。

（三）发行对象及认购方式 本次向特定对象发行的对象为不超过 35名特定投资者。

（四）定价基准日、发行价格及定价方式 本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。

（五）发行数量 本次向特定对象发行股票的发行数量不超过 4,801.42万股（含本数）。

（六）限售期 本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让。

（七）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 本次向特定对象发行 A股股票前的公司滚存未分配利润，由本次向特定对象发行 A股股票完成后的新老股东按持股比例共享。

（八）上市地点 本次向特定对象发行的股票将申请在深交所上市交易。

（九）本次发行募集资金投向及实施主体 本次发行拟募集资金总额为不超过 49,800.00万元（含本数）。

第三节保荐机构承诺事项 本保荐机构承诺已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。

第四节本次证券发行上市履行的决策程序 一、发行人董事会审议通过 2023年4月23日，发行人召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了与本次发行相关的议案。

二、发行人股东大会审议通过 2023年 5月 10日，发行人依法定程序召开了 2022年度股东大会，审议通过了与本次发行相关的议案。

第五节保荐机构对发行人是否符合向特定对象发行股票并上市条件的说明 一、本次发行符合《公司法》规定的相关条件 （一）本次发行符合《公司法》第一百二十六条的规定 （二）本次发行符合《公司法》第一百二十七条的规定

二、本次发行符合《证券法》规定的相关条件 （一）本次发行符合《证券法》第九条的规定 （二）本次发行符合《证券法》第十二条的规定

三、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件 （一）本次发行符合《注册管理办法》第十一条的规定 （二）本次发行募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条的规定 （三）本次发行符合《注册管理办法》第四十条的规定 （四）本次发行对象符合《注册管理办法》第五十五条的规定 （五）本次发行符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条第一款的规定 （六）本次发行符合《注册管理办法》第五十八条第一款的规定 （七）本次发行符合《注册管理办法》第五十九条的规定 （八）本次发行不会导致公司控制权发生变化，不适用《注册管理办法》第八十七条规定的情形

第六节保荐机构对发行人持续督导的工作安排 | 事项|具体安排| | ---|---| | （一）持续督导事项|在本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导| | 1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度|根据有关法律法规，协助发行人完善有关制度，并督导其有效执行。| | 2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度|根据《公司法》、《公司章程》等规定，协助发行人制定有关制度并实施；与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况| | 3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见|督导发行人的关联交易按照《深交所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定执行，对重大关联交易本保荐机构将按照公平、独立的原则发表意见。| | 4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会