宝鹰股份: 南京证券股份有限公司关于珠海大横琴集团有限公司要约收购深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司之独立财务顾问报告内容摘要

（原标题：南京证券股份有限公司关于珠海大横琴集团有限公司要约收购深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司之独立财务顾问报告）

南京证券股份有限公司关于珠海大横琴集团有限公司要约收购深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司之独立财务顾问报告。本报告依据宝鹰股份及珠海大横琴集团有限公司等相关机构提供的资料编写。报告分析了大横琴集团的基本情况、股权结构、主要业务及财务状况等内容。此外还详细介绍了本次要约收购的目的、方案、资金安排等情况。报告还对宝鹰股份的主要财务状况进行了分析并对要约收购价格进行了评估。最后报告给出了独立财务顾问对本次要约收购的基本意见、风险提示等内容。

大横琴集团基于对宝鹰股份未来发展前景的信心及对公司价值的认可决定采用部分要约收购的方式增持宝鹰股份的股份。要约收购价格为1.60元/股。本次要约收购所需最高资金总额为338426708.80元。大横琴集团已将67685341.76元存入指定银行账户作为履约保证金。要约收购期限为2024年8月1日至2024年8月30日。

宝鹰股份最近三年及一期的主要财务数据显示其营业收入、营业成本、营业利润等指标的变化情况。报告还分析了宝鹰股份的盈利能力、营运能力和偿债能力。

独立财务顾问认为大横琴集团具备实施要约收购的主体资格并具备完成本次要约收购的履约能力。此外报告还分析了本次要约收购对宝鹰股份独立性、同业竞争、关联交易等方面的影响。