世荣兆业: 中信建投证券股份有限公司关于珠海大横琴安居投资有限公司要约收购广东世荣兆业股份有限公司之财务顾问报告内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于珠海大横琴安居投资有限公司要约收购广东世荣兆业股份有限公司之财务顾问报告）

中信建投证券担任珠海大横琴安居投资有限公司要约收购广东世荣兆业股份有限公司的财务顾问并出具了报告。本次要约收购触发原因是安居公司通过司法拍卖取得了世荣兆业51.00%的股份。具体来说，在2024年7月2日至7月5日的京东网络司法拍卖中，安居公司获得了412,640,000股股份，占世荣兆业总股本的51.00%。根据相关法规，安居公司需向除其通过司法拍卖取得的股份外的所有股东持有的上市公司全部无限售条件流通股发出全面要约。本次要约收购旨在履行法定要约收购义务而非终止世荣兆业的上市地位。要约收购的股份为除安居公司通过司法拍卖取得的51.00%股份以外的其他股东所持有的全部无限售条件流通股。若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整。根据上市公司2023年度利润分配方案，本次要约价格由6.22元/股调整为6.19元/股。若本次要约收购完成后世荣兆业股权分布不符合上市条件，收购人将采取措施以维持世荣兆业的上市地位。中信建投证券在报告中表示，其仅就本次要约收购向收购人提供财务顾问意见，未提供任何法律、会计或税务方面的意见。