大北农: 2022年度向特定对象发行股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：2022年度向特定对象发行股票之上市保荐书）

中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票的上市保荐书主要内容如下：

• 发行人基本信息：北京大北农科技集团股份有限公司，法定代表人为邵根伙，注册资本为4,112,241,528元人民币，主营业务包括饲料加工、生猪养殖和农作物育种等。

• 主营业务：公司主要业务覆盖饲料科技与养殖服务产业链、种业科技与服务产业链。

• 近三年主要财务数据：截至2024年3月31日，资产总计2,890,543.35万元，负债总计1,958,449.13万元，归属于母公司所有者权益合计756,465.78万元。2024年1-3月营业收入670,691.78万元，归属于母公司所有者的净利润-20,945.98万元。

• 主要风险：包括与本次发行相关的风险、与募投项目相关的风险、业务与经营风险、财务风险、政策风险以及其他风险。

• 发行情况：本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，发行数量为211,480,362股，发行价格为3.31元/股，募集资金总额为699,999,998.22元。

• 限售期安排：发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

• 上市地点：深圳证券交易所主板。

• 持续督导期间的工作安排：包括督导发行人有效执行相关制度、关注募集资金使用情况等。

• 推荐意见：中德证券认为本次向特定对象发行股票符合相关法律法规要求，同意保荐该项目。