国联证券: 国联证券股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：国联证券股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告）

国联证券股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2024年8月8日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案：公司拟发行A股股份购买无锡市国联发展（集团）有限公司等45名主体合计持有的民生证券股份有限公司99.26%股份，并募集配套资金。

2. 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案：本次交易方案为公司拟通过发行A股股份方式购买除泛海控股股份有限公司以外的国联集团、沣泉峪等45名主体合计持有的民生证券99.26%股份，并募集配套资金。本次发行股份购买资产所涉及的标的资产交易价格为2,949,180.57万元。发行价格为11.17元/股。发行股份数量总计2,640,269,065股。

3. 关于本次重组方案调整不构成方案重大调整的议案：标的资产由交易对方持有的民生证券100%股份变更为99.26%股份，不构成重组方案的重大调整。

4. 关于本次重组构成关联交易的议案：本次交易构成关联交易，关联方包括国联集团和沣泉峪。

5. 关于《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案：公司已编制完成相关报告书及其摘要。

6. 关于签署附生效条件的交易协议的议案：同意公司与交易对方签订附生效条件的《关于民生证券股份有限公司之发行股份购买资产协议》。

7. 关于批准本次重组相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案：同意本次重组相关的备考审阅报告、审计报告及评估报告。

8. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案：同意公司本次重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估目的与评估方法具备相关性，评估定价具备公允性。

9. 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案：同意《国联证券股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

10. 关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案：同意本次重组对公司摊薄即期回报的影响分析及公司采取的填补措施。