（原标题：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书）
招商局蛇口工业区控股股份有限公司计划发行2024年面向专业投资者的第一期公司债券。本期债券发行规模不超过50亿元人民币，无担保措施，主体评级和债券评级均为AAA级。牵头主承销商为招商证券股份有限公司，联席主承销商包括中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司和华泰联合证券有限责任公司。受托管理人为中信证券股份有限公司。
截至2024年3月末，发行人股东权益为2,970.20亿元人民币，合并口径的资产负债率为67.71%，母公司报表口径的资产负债率为82.13%。2021年至2023年度，发行人年均可分配利润为698,525.14万元。
本期债券募集资金将用于偿还公司有息债务。发行完成后，公司的流动比率和速动比率将有所改善，短期偿债能力将进一步增强。此外，前次发行的公司债券募集资金均已按约定用途使用完毕，募集资金专户运作情况正常。
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