江苏华辰: 江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）内容摘要

（原标题：江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿））

江苏华辰变压器股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过46,000.00万元。募集资金将用于以下项目：

1. 新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期），总投资54,431.73万元，拟投入募集资金26,901.72万元。
2. 新能源电力装备数字化工厂建设项目，总投资19,422.18万元，拟投入募集资金10,098.28万元。
3. 补充流动资金，拟投入募集资金9,000.00万元。

若实际募集资金低于计划，公司将按项目重要性和紧迫性安排使用，不足部分自筹解决。募集资金到位前，公司将通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按规定置换。

新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）的主要目的是抓住新能源电力装备行业发展机遇，响应国家产业政策，扩大新能源产品供应能力和生产规模。项目位于江苏省徐州高新区，计划总投资54,431.73万元，建设期预计2年。项目建成后，公司将新增新能源干式变压器产能1,056万KVA/年（含自用部分）、新能源油浸式变压器产能1,584万KVA/年（含自用部分）、新能源箱式变电站产能3,360台/年。

新能源电力装备数字化工厂建设项目的主要目的是提升配件供应能力，与主营业务形成协同效应。项目位于江苏省徐州高新区，计划总投资19,422.18万元，建设期预计2年。项目建成后，公司将新增新能源油浸式变压器油箱产能9,000台/年。

补充流动资金项目拟投入募集资金9,000.00万元，以满足公司日常生产经营及业务发展对流动资金的需求。