和胜股份: 2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告内容摘要

（原标题：2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告）

和胜股份计划在2024年向特定对象发行A股股票，旨在巩固其在智能移动终端金属结构件领域的行业地位，并加强在华东地区的产能布局以满足新能源汽车行业对电池结构件的需求。公司认为AI技术的普及推动了智能终端行业的高速发展，特别是在AI手机和PC产品方面。和胜股份已与行业头部客户如比亚迪电子、瑞声科技等建立合作关系，终端品牌覆盖华为、小米等。通过此次发行，公司计划扩大生产能力，提高对下游客户的需求响应能力，进一步提升市场份额和行业地位。

此外，鉴于中国新能源汽车市场的快速发展，和胜股份计划加强华东区域的产能布局，以降低物流成本，提升公司效益。目前，公司主要产能集中在华南区域，华东区域产能相对薄弱，难以充分满足长三角地区新能源汽车行业的巨大需求。通过在华东地区增加产能，公司可以更好地服务于当地客户，减少跨区域供货带来的不便和成本。

本次发行对象为不超过35名的特定投资者，包括各类金融机构、保险机构、合格境外机构投资者等。发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。募集资金将用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）以及补充流动资金。公司强调，此次发行将遵循相关法律法规，确保公平、合理，同时采取措施防止即期回报被摊薄，保护投资者利益。