(原标题:中信建投证券股份有限公司关于珠海大横琴集团有限公司要约收购深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司之财务顾问报告)
中信建投证券担任财务顾问,就珠海大横琴集团有限公司要约收购深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司部分股份出具报告。大横琴集团目前直接持有宝鹰股份19.46%的股份,通过其全资子公司大橫琴股份(香港)有限公司持有2.00%的股份,同时通过表决权委托控制另外15.59%的股份,总计控制37.05%的股份表决权。本次要约收购旨在进一步增加持股比例,提振投资者信心,稳定股价,维护投资者利益,不以终止宝鹰股份上市地位为目的。要约收购价格为1.60元/股,计划收购不超过211,516,693股,占宝鹰股份已发行股份的13.95%。若在要约收购期间上市公司有除权除息事项,要约价格和数量将相应调整。大横琴集团已将相当于要约收购所需最高资金总额20%的保证金存入指定账户。中信建投证券基于相关法律法规,对要约收购报告书内容的真实、准确、完整性进行了评价,对收购目的、收购人资格、收购价格合规性、资金来源及收购能力等进行了核查,并确认大横琴集团具备完成本次要约收购的条件和能力。










