浙海德曼: 民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书）

民生证券股份有限公司作为保荐机构 对浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票出具发行保荐书。 保荐代表人为粘世超和叶云华， 项目协办人为项捷克。 发行人主营业务为数控车床研发、设计、生产和销售， 本次发行已获得公司2022年度和2023年度股东大会授权， 并经过董事会多次审议。 发行价格为38.49元/股， 发行对象包括诺德基金、财通基金、华夏基金等。 发行符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律法规， 并满足简易程序的有关规定。 募集资金将用于科技创新领域的业务， 符合国家产业政策和相关法律法规。 发行不存在保底保收益或变相保底保收益承诺， 也不存在直接或间接提供财务资助或其他补偿。 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 发行符合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》， 以及《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定。 发行满足“两符合”要求， 不涉及“四重大”事项， 符合《注册管理办法》和《监管规则适用指引》的规定。 发行存在技术升级迭代、核心技术人员流失、知识产权和技术失密等风险， 以及经营、财务、募集资金投资项目和发行相关的风险。 保荐机构对发行人发展前景给予积极评价， 并对即期回报摊薄、采取填补措施及相关主体承诺进行了核查， 认为符合相关规定， 未损害中小投资者合法权益。 发行人在投资银行业务中聘请第三方的行为合法合规， 符合廉洁从业风险防控的要求。 保荐机构同意向中国证监会、上海证券交易所保荐本次发行， 并承担相关保荐责任。