华亚智能: 华亚智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 摘要简述

（原标题：华亚智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 摘要）

华亚智能科技股份有限公司计划通过发行股份及支付现金的方式购买蒯海波、徐军、徐飞、刘世严持有的目标公司股份并募集配套资金。此次交易的募集配套资金将向不超过35名符合条件的特定对象发行。交易完成后，目标公司将成为华亚智能的控股子公司。华亚智能及其董事、监事、高级管理人员对报告书摘要内容的真实性、准确性和完整性承担责任。若提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关人员承诺在调查结论形成前不转让在华亚智能的股份，并采取措施锁定股份，用于可能的投资者赔偿。此外，交易对方也作出了类似承诺，保证所提供资料的真实、准确和完整，履行了法定的披露和报告义务，并同意在信息涉嫌违规时采取股份锁定措施。中介机构包括东吴证券、上海市锦天城律师事务所、天衡会计师事务所以及中联资产评估集团（浙江）有限公司，他们保证披露文件的真实、准确和完整，并承诺对申请文件的真实性、准确性和完整性承担法律责任，若文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将承担连带赔偿责任。报告还提到，目标公司的存货主要为合同履约成本，存货跌价准备计提比例较低，但如果物料采购价格大幅上涨、客户违约或合同变更等情况发生，存货将面临减值风险。此外，目标公司综合毛利率受项目规模、复杂程度等因素影响，存在波动风险。本次交易完成后，如果整合未能达到预期效果，可能影响上市公司的运营。受下游行业波动影响，华亚智能2023年度营业收入和净利润出现下滑，若未来下游行业需求不达预期，可能对公司的销售收入和盈利水平产生不利影响。华亚智能希望通过此次并购融合目标公司在智能装备系统领域的产品、技术和人才储备，拓展在半导体设备领域的产品服务范围。国家政策对智能制造装备行业给予了大力支持，半导体行业智能化、数字化趋势为智能装备系统带来了广阔市场空间，同时，政策鼓励上市公司整合行业优质资源，推动上市公司做优做强。