(原标题:中文传媒关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告)
中文天地出版传媒集团股份有限公司就发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)的修订进行了公告。主要修订包括:
- 更新了分红后的新上市公司股本结构。
- 新增了标的公司财务报告截止日后经营情况和全年业绩预测。
- 修改了教育行业政策变动、数字出版转型、市场竞争加剧、市场容量下降等相关风险的表述。
- 更新了发行价格和发行股份数量。
- 补充披露了《业绩承诺协议及补偿协议之补充协议》主要内容。
- 揭示了承诺净利润中捐赠支出情况及对业绩承诺的影响,以及未实现内部交易损益情况。
- 补充披露了江西教育传媒集团有限公司未决仲裁事项、以现金出资替换房产出资的相关事项,以及标的公司房产权属瑕疵的承诺。
- 补充披露了江教传媒未取得权属证书的房产情况及后续安排,与中恒建设的仲裁情况,纸质期刊的定价、收费、销售模式,主营业务收入按业务板块分类情况,以及期刊业务收入按产品分类情况。
- 补充披露了高校出版社未取得权属证书的房产情况、合规性及后续安排,合作出书模式下的权利与义务,收费模式及标准,主营业务收入按业务板块分类情况,以及图书业务按产品构成分类情况。
- 更新了分红后的发行价格和发行股份数量对股本结构的影响。
- 更新了两种不同评估方法产生差异的原因,以及选择收益法作为最终评估结论的原因。
- 补充披露了江教传媒和高校出版社未来预期收益现金流、成本预测、毛利率预测、其他收益预测、非经营资产负债的价值确定、营业收入预测、营业成本预测、销售费用预测、营运资金预测等内容。
- 补充披露了《业绩承诺协议及补偿协议之补充协议》主要内容,以及对不可抗力、协议的生效、变更、解除与终止相关内容的修改表述。
以上修订是根据上海证券交易所的问询函要求进行的。此外,公司还对重组报告书全文进行了梳理和自查,对个别错误进行了修订,完善了少许表述,但对重组方案无影响。