中国平安: 中国平安拟根据一般性授权发行H股可转换债券的公告内容摘要

（原标题：中国平安拟根据一般性授权发行H股可转换债券的公告）

中国平安保险（集团）股份有限公司计划依据一般性授权发行可转换为H股的债券，不涉及A股发行。2024年7月15日，公司与经办人签订了认购协议，拟发行本金总额为35亿美元的债券，初始转换价为每股H股43.71港元。若债券按初始转换价全部转换，将产生约625,203,614股转换股份，占现有已发行H股的8.39%及总股本的3.43%。债券发行所得款项净额预计约为34.52亿美元，将用于集团的业务发展、资本补充、医疗和养老战略业务需求以及一般公司用途。

转换股份将根据2024年5月30日年度股东大会授予的授权配发及发行，无需股东进一步批准。公司已取得国家发改委关于债券发行的审核登记证明，并将向香港联交所申请债券及转换股份的上市。

债券发行及认购需满足若干先决条件，包括合约签署、尽职调查、审计师函件、合规性、重大不利变化、上市批准、首席财务官证明、法律意见书、中国证监会备案、国家发改委审核登记等。经办人可酌情豁免部分条件，但某些条件不可豁免。若发生特定情形，如违反协议、先决条件未达成、市场状况恶化、交易暂停、重大税务变动或灾难事件，经办人有权终止协议。

公司承诺在交割后90日内，未经经办人事先书面同意，不会进行可能影响债券或股份权益的发行、出售、质押、掉期协议等活动。债券发行完成后，公司将履行中国证监会备案，并可能需要金融监管总局批准注册资本增加。债券发行对股权结构的影响显示，A股股东持股比例将从59.10%降至57.14%，H股股东持股比例从40.90%降至39.54%，新增债券持有人持股3.32%。

债券的主要条款包括初始转换价、转换股份数量、发行目的、先决条件、终止条款、限售承诺等。债券发行需遵循香港联交所上市规则，并可能受到市场条件和其他因素的影响。