长江证券: 长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书内容摘要

（原标题：长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书）

长江证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2024年公司债券（第二期），发行金额不超过20亿元，无增信措施，主体评级和债项评级均为AAA级。债券的牵头主承销商和簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商包括中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和长江证券承销保荐有限公司，债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司。

公司最近一期末净资产为375.47亿元，合并口径资产负债率为66.83%，母公司口径资产负债率为67.53%。过去三年平均可分配利润为18.23亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。评级机构联合资信评估股份有限公司将对发行人进行定期跟踪评级，若发行人出现重大变化或可能影响信用评级的事项，将进行调查并确认或调整评级结果。

公司具备良好的融资能力和偿债能力，与各大商业银行保持良好合作关系，拥有充足的授信额度和畅通的融资渠道。若遇到意外情况导致不能及时从预期还款来源获得资金，公司可通过间接融资筹措还本付息所需资金，但存在无法实现授信并取得融资的风险。

本期债券违约情形包括未按时支付本金或利息、未按约定调整票面利率、未偿付到期利息、在利息递延支付期间进行分红或减少注册资本等情况。违约后，债券受托管理人将行使职权，包括告知全体债券持有人、督促发行人落实偿债措施、召集债券持有人会议等。争议解决将适用中国法律，首先尝试协商解决，协商不成则向发行人住所地法院提起诉讼。

公司制定了《债券持有人会议规则》，明确了债券持有人会议的职权与义务，维护持有人权益。此外，公司还与华泰联合证券签署了《受托管理协议》，华泰联合担任债券受托管理人，代表债券持有人利益。

公司资产中，所有权或使用权受限的资产总计3,043,670.41万元，主要用于质押式回购、融资融券、债券借贷等业务。公司不存在其他资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排。

公司经营受宏观经济政策变化影响，存在宏观经济政策变化风险。此外，公司债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。