漱玉平民: 东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告）

漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为7.905841亿元。债券简称“漱玉转债”，代码“123172”，于2023年1月6日在深圳证券交易所挂牌交易。债券期限为6年，自2022年12月15日至2028年12月14日，票面利率逐年递增，从0.30%至2.50%。债券采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期限自2023年6月21日至2028年12月14日，初始转股价格为21.27元/股，当前转股价格为15.00元/股。

在特定条件下，公司有权决定赎回全部或部分未转股的可转债，赎回价格为债券面值加当期应计利息。此外，若公司股票价格达到一定条件，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司亦有权赎回。可转债持有人在特定条件下享有回售权利，包括在最后两个计息年度内，公司股票价格低于转股价格的70%时，或募集资金用途出现重大变化时，可按债券面值加当期应计利息回售给公司。

债券持有人享有约定利息、转股、回售等权利，同时需遵守相关规定，如缴纳认购资金、遵守债券持有人会议决议等。在特定情况下，如变更募集说明书、修改持有人会议规则、发行人不能按期支付本息等，应召集债券持有人会议。违约情形包括未能偿付本金或利息、资产设定抵押影响还本付息义务、不履行《债券受托管理协议》下的义务等，违约后，发行人将支付逾期利息，债券持有人有权直接追索或通过债券受托管理人参与法律程序。

募集资金主要用于漱玉平民现代物流项目（二期）、漱玉（枣庄）现代化医药物流项目、数字化建设项目以及补充流动资金。本次发行的可转债未提供担保，信用评级为AA-，评级展望稳定。