中国平安: 中国平安H股公告内容摘要

陆金所控股有限公司宣布，根据以股代息计划，将发行586,176,878股新陆金所股份作为特别股息，包括与美国存托股份相关的陆金所股份。预计新股份将于2024年7月30日寄发，并于次日在联交所开始买卖，而新美国存托股份预计于2024年8月7日开始在纽交所买卖。安科技术有限公司和中国平安保险海外（控股）有限公司将分别获得305,989,352股和203,890,905股新陆金所股份。发行后，陆金所控股股东控制的股份总数将增加至984,785,257股，占扩大后已发行股份总数约56.82%，使陆金所成为平安集团间接非全资子公司，其财务业绩将并入平安集团的合并财务报表。

由于安科技术和平安海外控股选择以股代息，联合要约人必须根据收购守则规则26提出强制性全面现金要约，收购所有已发行陆金所股份和美国存托股份，以及根据陆金所股份激励计划将发行的股份，同时注销所有未归属期权。摩根士丹利将代表联合要约人提出要约，每股陆金所股份的要约价为1.127美元，相当于约8.803港元，每股美国存托股份的要约价为2.254美元，相当于约17.606港元。对于未归属期权，要约价分别为人民币0.0345元、0.00001港元、0.00001港元和0.00001港元，具体取决于期权的行使价格。

陆金所独立董事会已设立，由全体独立非执行董事组成，将就要约的公平性和接受与否向独立股东、美国存托股份持有人、期权持有人和绩效股份单位持有人提供意见。要约人集团和陆金所董事会打算将要约文件与陆金所的受要约人董事会通函合并为一份综合文件，并在公告日期后的21日内或经执行人员同意的较晚日期寄发给相关方。

陆金所的财务数据显示，截至2024年3月31日止三个月，税前净亏损为829,961千元人民币，而2023年全年税后净利润为1,034,486千元人民币。截至2023年12月31日，陆金所的合并净资产约为93,684百万元人民币。

要约人集团将尽力维持陆金所股份在联交所和美国存托股份在纽交所的上市地位，并确保至少25%的股份由公众持有，以符合上市规则。陆金所股东、期权持有人和绩效股份单位持有人应仔细阅读综合文件，并考虑独立董事会和财务顾问的意见。陆金所董事强调，在收到综合文件前，不应对接纳要约做出决定。陆金所股东、美国存托股份持有人、期权持有人、绩效股份单位持有人和潜在投资者在买卖陆金所证券时应谨慎行事，并在有疑问时咨询专业顾问。