广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2024年7月3日召开,审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案。主要内容如下:
- 发行规模:募集资金总额为25,000.00万元,发行数量为2,500,000张。
- 债券期限:自2024年7月8日至2030年7月7日,共六年。
- 票面利率:逐年递增,分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.70%、2.30%、2.80%。
- 转股期限:自2025年1月12日至2030年7月7日。
- 初始转股价格:36.81元/股,不低于前二十个交易日和前一个交易日的股票交易均价。
- 到期赎回条款:期满后五个交易日内,按面值的115%赎回未转股债券。
- 发行方式及对象:原股东优先配售,余额部分网上向社会公众投资者发行,不足部分由保荐人包销。
- 向原股东配售安排:按每股配售5.2323元面值可转债比例计算,上限总额为2,499,992张,约占总额的99.9997%。
此外,会议还审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案,同意申请办理在深圳证券交易所上市的相关事宜。所有议案均获3票一致同意通过。