TCL科技: TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要简述

（原标题：TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要）

TCL科技集团股份有限公司计划于2024年面向专业投资者发行科技创新公司债券（数字经济）第三期，此次债券发行旨在募集资金用于公司业务发展。公司最近一期期末净资产为1,453.45亿元，合并口径资产负债率为62.90%，母公司口径资产负债率为50.92%。过去三年，公司年均可分配利润为41.78亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。

中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人主体信用等级为AAA，本期债券评级也为AAA，评级展望稳定。评级机构将在债券存续期内每年进行跟踪评级。评级报告揭示的主要风险包括：公司两大核心业务周期性强，光伏行业供需失衡导致TCL中环盈利压力增大；光伏及半导体材料业务在市场需求疲软和产能快速释放背景下面临资产减值风险；资本支出压力大，未来项目效益待观察。

本期债券分为两个品种，品种一期限5年，附带第3年末发行人赎回、调整票面利率及投资者回售选择权；品种二期限同样为5年，但不具备上述选择权。债券引入品种间回拨选择权，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

公司资产负债率较高，若经营状况下滑或项目投资失败，可能带来偿债风险。截至2023年末，公司对外担保余额占期末净资产的1.62%，受限资产规模占总资产的26.85%，若经营状况变化，受限资产面临转移风险，影响偿债能力。

公司已建立一系列内部控制制度，包括资金管理、人力资源管理、安全生产管理、采购和销售管理、信息披露、投融资、对外担保和关联交易管理等，以保障公司运营的规范性和透明度。此外，公司面临宏观经济波动、经营业绩波动、盈利能力波动等风险，以及合规发行承诺，不直接或间接认购自身发行的债券，不操纵发行定价或向投资者提供财务资助。