(原标题:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告)
爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司首次公开发行1,902.9382万股人民币普通股(A股)并在创业板上市申请已获批准。股票简称“爱迪特”,代码“301580”。发行价格定为44.95元/股,发行数量1,902.9382万股。因发行价格未超限,保荐人相关子公司无需参与战略配售。本次发行未安排向高管及核心员工等的战略配售,初始战略配售股份差额95.1469万股回拨至网下发行。
最终发行采用网下询价配售与网上定价发行结合方式。网下初始发行1,360.6382万股,占71.50%;网上初始发行542.3000万股,占28.50%。因网上初步有效申购倍数超过100倍,启动回拨机制,将20%公开发行股票(380.6000万股)由网下调整至网上。调整后,网下最终发行980.0382万股,占51.50%;网上最终发行922.9000万股,占48.50%。
网上、网下认购缴款工作于2024年6月19日完成。网上投资者缴款认购9,148,322股,金额411,217,073.90元,放弃认购80,678股;网下投资者全额缴款,无放弃认购。保荐人(主承销商)包销剩余80,678股,金额3,626,476.10元,占发行总量的0.42%。
网下发行部分有10%股份限售6个月。发行费用总计9,405.50万元,包括保荐及承销费、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用及其他费用。