博雅生物: 中信证券股份有限公司关于华润博雅生物制药集团股份有限公司2022年年度跟踪报告

证券之星 2023-04-03 00:00:00
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               中信证券股份有限公司
       关于华润博雅生物制药集团股份有限公司
保荐人名称:中信证券股份有限公司        被保荐公司简称:博雅生物
保荐代表人姓名:胡朝峰             联系电话:010-60833957
保荐代表人姓名:黄江宁             联系电话:010-60836569
一、保荐工作概述
         项   目                    工作内容
(1)是否及时审阅公司信息披露文件       是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次

度的情况
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包
括但不限于防止关联方占用公司资源的
                        是
制度、募集资金管理制度、内控制度、内
部审计制度、关联交易制度)
(2)公司是否有效执行相关规章制度       是
(1)查询公司募集资金专户次数         1 至 12 月按月查询,已查询 12 次
(2)公司募集资金项目进展是否与信息
                        是
披露文件一致
(1)列席公司股东大会次数           0次
(2)列席公司董事会次数            0次
(3)列席公司监事会次数               0次
(1)现场检查次数                  1次
(2)现场检查报告是否按照本所规定报
                           是

(3)现场检查发现的主要问题及整改情 问题一:博雅生物 5%以上股东深圳市
                   高特佳投资集团有限公司(以下简称
况                  “高特佳集团”)于 2022 年 11 月 7 日
                   收到中国证券监督管理委员会江西监
                   管局 2022 年 11 月 4 日出具的《关于
                   对深圳市高特佳投资集团有限公司、
                   蔡达建采取出具警示函措施的决定》
                   (行政监管措施决定书[2022]18 号)
                   (以下简称“决定书 18 号”)。根据《决
                   定书 18 号》,2017 年 4 月 26 日至 2019
                   年 1 月 22 日期间,蔡达建任深圳市高
                   特佳投资集团有限公司(以下简称“高
                   特佳集团”)法定代表人、董事长兼总
                   经理。2017 年 4 月 26 日,深圳半岛湾
                   投资合伙企业(有限合伙)(以下简称半
                   岛湾,曾用名深圳市合丰谷润投资合
                   伙企业(有限合伙))、深圳阳光佳润投
                   资有限公司(以下简称“阳光佳润”)、
                   深圳佳兴和润投资有限公司(以下简称
                   “佳兴和润”)、深圳市速速达投资有
                   限公司(以下简称“速速达”)分别是高
                   特佳集团的第一、第三、第四和第五
                   大股东。2016 年 12 月 7 日至 2020 年
                   约定,蔡达建实际控制半岛湾 3 个合
                   伙人中的 2 个合伙人,且半岛湾的营
                   业执照、印章等资料由蔡达建安排专
                   人保管,故蔡达建可以控制半岛湾。
                   蔡达建通过阳光佳润、佳兴和润、速
                   速达、半岛湾于 2017 年底、2018 年底
                   均控制了高特佳集团股东会过半数的
                   表决权。因此,2017 年 4 月 26 日至
                   第二百一十六条规定,蔡达建实际控
                   制高特佳集团。高特佳集团在博雅生
                   物制药集团股份有限公司 2017 年年
    报、2018 年年报中均披露“截至报告
    期末,控股股东高特佳集团的股权结
    构比较分散,无单一股东通过直接或
    间接方式能单独实际控制高特佳集
    团,高特佳集团无控股股东、无实际
    控制人”,与实际情况不符 2022 年 11
    月 4 日,针对上述事项,江西证监局
    决定对高特佳集团及蔡达建采取出具
    警示函的监管措施。
    说明:中信证券自 2020 年 10 月 29 日
    开始承接持续督导义务,而上述相关
    事项发生期间为 2017 年 4 月 26 日至
    年 11 月完成向特定对象发行股票后,
    高特佳集团持有公司股份 57,049,640
    股,占公司总股份的 11.15%,且根据
    高特佳集团与华润医药控股有限公司
    协议》,高特佳集团已将该部分股权的
    表决权委托给公司控股股东华润医药
    控股有限公司。上述对相关股东及相
    关人实施的行政监管措施不影响公司
    的生产经营。经项目组对博雅生物进
    行持续督导培训,后续公司将加强与
    重要股东的沟通,督促重要股东及时、
    准确的履行信息披露义务。
    问题二:博雅生物 5%以上股东高特佳
    集团于 2022 年 12 月 12 日收到中国证
    券监督管理委员会江西监管局 2022 年
    佳投资集团有限公司、深圳市融华投
    资有限公司、上海高特佳懿康投资合
    伙企业(有限合伙)出具警示函的决定》
    (行政监管措施决定书[2022]24 号)
    (以下简称“决定书 24 号”)。根据《决
    定书 24 号》,2012 年 3 月 8 日至 2020
    年 9 月 24 日期间高特佳集团、深圳市
    融华投资有限公司(以下简称“融华投
    资”)、上海高特佳懿康投资合伙企业
    (有限合伙)(以下简称“懿康投资”)构
    成一致行动人,三者合计持有华润博
    雅生物制药集团股份有限公司(以下简
    称博雅生物)股份的比例由 43,88%降
    至 29.75%,累计变动比例为 14.13%。
                      高特佳集团、融华投资、懿康投资在
                      上述期间相关减持分别予以披露,但
                      在合计持股比例每减少 5%时,未按照
                      《上市公司收购管理办法》         (证监会令
                      第 166 号)、 《上市公司股东、董监高减
                      持 股 份 的 若 干 规 定 》( 证 监 会 公 告
                      〔2017) 9 号)等规定停止买卖博雅生
                      物股份并及时履行报告、公告义务,
                      直至 2020 年 10 月 12 日就上述持股比
                      例变动情况补充披露了《简式权益变
                      动报告书》。2022 年 12 月 8 日,针对
                      上述事项,江西证监局决定对高特佳
                      集团、融华投资、懿康投资采取出具
                      警示函的监管措施。
                      说明:上述相关事项发生期间为 2012
                      年 3 月 8 日至 2020 年 9 月 24 日期间,
                      相关事项发生于中信证券持续督导义
                      务承接前,且博雅生物于 2020 年 10
                      月 12 日就上述持股比例变动情况补充
                      披露了《简式权益变动报告书》。公司
                      于 2021 年 11 月完成向特定对象发行
                      股票后,高特佳集团持有公司股份
                      懿康投资未持有公司股份。高特佳集
                      团及相关方合计持有公司股份
                      控股有限公司 2020 年 9 月 30 日签署
                      的《表决权委托协议》,高特佳集团将
                      其持有的 57,049,640 股股权的表决权
                      委托给公司控股股东华润医药控股有
                      限公司。上述对相关股东实施的行政
                      监管措施不影响公司的生产经营。经
                      项目组对博雅生物进行持续督导培
                      训,后续公司将加强与重要股东的沟
                      通,督促重要股东及时、准确的履行
                      信息披露义务。
(1)发表专项意见次数           6次
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意 0 次

(1)向本所报告的次数             0次
(2)报告事项的主要内容            不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况        不适用
(1)是否存在需要关注的事项          否
(2)关注事项的主要内容            不适用
(3)关注事项的进展或者整改情况        不适用
(1)培训次数                 1次
(2)培训日期                 2022 年 12 月 28 日
(3)培训的主要内容              本次培训通过案例与法规相结合的方
                        式,阐述了公司信息披露、规范运作
                        的相关规定以及董事、监事、高级管
                        理人员、股东和实际控制人的行为规
                        范要求
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
     事    项        存在的问题                   采取的措施
                        无                   不适用
执行
                        无                   不适用
变动
               年 9 月购买募投项目用地       专项核查,发出专项备
               的土地使用权时,因相关         忘录督促公司按照相关
               款项由税务局系统代扣,         法律法规使用募集资
               而公司与税务局及银行签         金,并督促公司加强人
                订的三方代扣代缴协议银 员培训
                行账户为公司基本账户,
                为按协议要求及时履约,
                公司使用基本账户自有资
                金进行了相关款项支付操
                作;后经公司自查确认该
                等支出确应使用募集资
                金,本着尽快使用募集资
                金的原则,提高整体资金
                使用效率,公司已使用募
                集资金替换该等支出
(包括对外投资、风险投
                         无           不适用
资、委托理财、财务资助、
套期保值等)
券服务机构配合保荐工作              无           不适用
的情况
业务发展、财务状况、管理
                         无           不适用
状况、核心技术等方面的重
大变化情况)
三、公司及股东承诺事项履行情况
                              是否    未履行承诺的原因
         公司及股东承诺事项
                             履行承诺    及解决措施
                              是       不适用
份自愿锁定承诺
圳市高特佳投资集团有限公司关于避免同            是       不适用
业竞争的承诺
圳市高特佳投资集团有限公司关于潜在社保           是       不适用
、住房公积金补缴责任事项的承诺
                            是否      未履行承诺的原因
      公司及股东承诺事项
                           履行承诺      及解决措施
投资合伙企业(有限合伙)、财通资产-博雅
生物定增特定多个客户专项资产管理计划、
                            是         不适用
中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计
划、抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙)关
于限售股股份锁定的承诺
合伙企业(有限合伙)关于规范和减少关联         是         不适用
交易的承诺
合伙企业(有限合伙)关于避免同业竞争的         是         不适用
承诺
资人关于股票自上市之日起十二个月内不          是         不适用
得转让的承诺
的关于解决丹霞生物与博雅生物同业竞争          是         不适用
的承诺
股份时,增持主体关于增持计划实施后12个
月内不减持本次所增加的公司股份、如上市
                            是         不适用
公司发生除权除息等事项时,增持金额的上
下限保持不变,增持价格区间根据除权除息
等事项同比例变动的承诺
药控股及中国华润有限公司出具的关于保          是         不适用
持上市公司独立性的承诺
药控股及中国华润有限公司出具的关于规          是         不适用
范与公司关联交易的承诺
医药控股及中国华润有限公司出具的关于          是         不适用
避免与上市公司同业竞争的承诺
                            是         不适用
润医药控股出具的股份限售承诺
润医药控股出具的关于公司本次发行摊薄
                            是         不适用
即期回报的填补措施能够得到切实履行的
承诺
四、其他事项
     报告事项                   说   明
              监会(包括派出机构)和贵所对本保荐人或者保
所对保荐人或者其保荐的公 荐的公司采取监管措施的事项:
司采取监管措施的事项及整 1、2022 年 6 月 21 日,中国证监会浙江监管局对
              我公司保荐的思创医惠科技股份有限公司(以下
改情况           简称“思创医惠”)出具《关于对思创医惠科技股
              份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决
              定》。监管措施认定:思创医惠披露的《2021 年年
              度报告》与《2021 年度业绩预告》差异较大,相
              关信息披露不准确;思创医惠披露的《关于前期
              会计差错更正及追溯调整的公告》,对 2020 年度
              收入进行了差错更正,导致公司定期报告相关信
              息披露不准确。上述行为违反了《上市公司信息
              披露管理办法》第二条、第三条、第四条的规定。
              开山集团股份有限公司采取出具警示函措施的决
              定》,监管措施认定:开山股份未及时审议和披露
              关联交易且关联董事杨建军未回避表决,不符合
              《深圳证券交易所创业板上市规则(2020 年 12
              月修订)》的规定,违反了《上市公司信息披露管
              理办法》(证监会令第 40 号)相关条款的规定;
              开山股份将闲置募集资金用于购买中信银行大额
              存单,未履行审议程序和信息披露义务,不符合《上
              市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
              和使用的监管要求》的规定,违反了《上市公司
              信息披露管理办法》       (证监会令第 40 号)的规定;
              相关信息披露不准确,违反了《上市公司信息披
              露管理办法》的规定。
              我公司在上市公司收到监管函件后,与上市公司
              一起仔细分析问题原因,并落实整改,督促上市
              认真吸取教训,履行勤勉尽责义务,组织公司完
              善内部控制,建立健全财务会计管理制度及信息
              披露制度并严格执行,切实维护全体股东利益。
              保荐的汤臣倍健股份有限公司(以下简称“汤臣倍
              健”)出具《关于对汤臣倍健股份有限公司及相关
              当事人给予通报批评处分的决定》,监管函件认
              定 : 汤 臣 倍 健 在 收 购 Life-Space Group Pty
              Ltd100%股权和广州汤臣佰盛有限公司 46.67%股
              权项目中存在:未充分、审慎评估并披露《电子
              商务法》实施的重大政策风险,未如实披露标的
资产实际盈利与相关盈利预测存在重大差异的情
况;商誉减值测试预测的部分指标缺乏合理依据,
未充分披露商誉、无形资产减值测试相关信息且
减值测试关于资产可收回金额的计量不规范。上
市公司的上述行为违反了《创业板股票上市规则
(2018 年 11 月修订)》第 1.4 条、第 2.1 条、
第 11.11.3 条、第 11.11.6 条的规定。
孔少锋、辛星采取出具警示函监管措施的决定》,
监管措施认定:我司保荐代表人孔少锋、辛星在保
荐同圆设计集团股份有限公司首次公开发行股票
并上市过程中,未审慎核查外协服务和劳务咨询
支出的真实性、关联方资金拆借的完整性,以及
大额个人报销与实际支出内容是否相符。上述行
为违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》            (证
监会令第 170 号)第五条的规定。
信息技术股份有限公司及相关当事人给予通报批
评处分的决定》。监管函件认定: 创意信息 2021
年度业绩预告披露的预计净利润与年度报告披露
的经审计净利润存在较大差异且盈亏性质发生变
化。上述行为违反了《创业板股票上市规则(2020
年 12 月修订)》相关规定。创意信息董事长陆文
斌 、总经理何文江、财务总监刘杰未能恪尽职守、
履行勤勉尽责义务,违反了《创业板股票上市规
则( 2020 年 12 月修订)》第 1.4 条、第 4.2.2 条
和 第 5.1.2 条的规定,对上述违规行为负有重要
责任。
医惠科技股份有限公司及相关当事人给予通报批
评处分的决定》,监管函件认定:思创医惠 2021
年度业绩预告披露的净利润与年度报告披露的经
审计净利润相比,存在较大差异。上述行为违反
了《创业板股票上市规则 2020 年 12 月修订)》
相关规定。思创医惠董事长章笠中、总经理华松
鸳、财务总监陈云昌未能恪尽职守、履行勤勉尽
责义务,违反了《创业板股票上市规则(2020 年
的规定,对上述违规行为负有重要责任。
我公司在知悉上市公司受到纪律处分后,督促上
市公司及相关当事人应当引以为戒,加强法律、
法规的学习,严格遵守法律法规和交易所业务规
则,履行诚实守信、忠实勤勉义务,保证上市公
司经营合法合规以及信息披露真实、准确、完整。
          我公司在知悉对保荐代表人的监管措施后高度重
          视,要求相关保荐代表人应当引以为戒,严格遵
          守法律法规、保荐业务执业规范和交易所业务规
          则等规定,遵循诚实、守信、勤勉、尽责的原则,
          认真履行保荐代表人的职责,切实提高执业质量,
          保证所出具的文件真实、准确、完整。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于华润博雅生物制药集团股份有限
公司 2022 年年度跟踪报告》之签章页)
保荐代表人:
            —————————    —————————
                胡朝峰          黄江宁
                         中信证券股份有限公司

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