宁波华翔电子股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
周晓峰 王世平 李景华
柳铁蕃 杨少杰
发行人：宁波华翔电子股份有限公司
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：187,868,194 股
发行股票价格：8.61 元/股
募集资金总额：1,617,545,150.34 元
募集资金净额：1,609,689,557.13 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：187,868,194 股
股票上市时间：2022 年 1 月 20 日，新增股份上市首日公司股价不除权，股
票交易设涨跌幅限制。
三、本次发行对象和限售期
本次认购股份数
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 量占发行后总股
本的比例
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，峰梅实业获配股票的限售期
为 36 个月，限售期自本次新增股份上市之日起开始计算。限售期结束后，发行
对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
五、资产过户及债券转移情况
本次发行的发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目 录
释 义
本公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、上市公司、
指 宁波华翔电子股份有限公司
宁波华翔
东海证券 指 东海证券股份有限公司
审计机构/会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师/律师 指 上海市锦天城律师事务所
验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
峰梅实业 指 宁波峰梅实业有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 宁波华翔电子股份有限公司股东大会
董事会 指 宁波华翔电子股份有限公司董事会
监事会 指 宁波华翔电子股份有限公司监事会
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行/本次非公开发行
指 宁波华翔电子股份有限公司非公开发行 A 股股票
/本次非公开发行股票
公司第七届董事会第十次会议决议公告日，即 2021 年 2
定价基准日 指
月9日
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
本公告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的
相关单项数据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 宁波华翔电子股份有限公司
英文名称 Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd
注册资本（本次发行前） 626,227,314.00 元
法定代表人 周晓峰
成立日期 1988 年 09 月 26 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称及代码 宁波华翔，002048
上市日期 2005 年 6 月 3 日
注册地址 浙江省象山县西周镇象西开发区
注册地址邮政编码 315722
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 栋 6 楼
办公地址邮政编码 200122
董事会秘书 韩铭扬
电话 021-68949998
传真 021-68942260
公司网址 http://www.nbhx.com.cn/
电子信箱 Stock-dp@nbhx.com.cn
汽车和摩托车零配件、电子产品、模具、仪表仪器的制造、
加工；金属材料、建筑装潢材料、五金、交电的批发、零售；
房屋租赁、设备租赁；信息技术咨询服务；汽车零配件批发；
经营范围
经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零
配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品及技术除外。
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方
案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于非公开发行股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
《关
于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议
案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议
案》《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》《关于公司
与宁波峰梅实业有限公司签署附生效条件股份认购协议的议案》《关于公司非公
开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于提请股东大会批准宁波峰梅实业有
限公司认购公司股份免于发出要约的议案》等议案。
议逐项审议并通过上述非公开发行股票议案。
（二）监管部门的审核流程
股票的申请。
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2735 号），核准日期为 2021
年 8 月 19 日，核准公司非公开发行不超过 187,868,194 股新股。
（三）募集资金及验资情况
本次发行实际发行数量为 187,868,194 股，发行价格为 8.61 元/股。截至 2021
年 12 月 28 日，本次发行的发行对象峰梅实业已将认购资金全额汇入主承销商东
海证券指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 30 日
出具的《验证报告》（天健验〔2021〕801 号）验证，截至 2021 年 12 月 28 日，
本次发行的发行对象峰梅实业在东海证券指定账户缴存的认购资金共计人民币
壹拾陆亿壹仟柒佰伍拾肆万伍仟壹佰伍拾元叁角肆分（?1,617,545,150.34）。
余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 12 月 30 日出具的《验资报告》（天健验〔2021〕800 号）
验证，本次发行募集资金总额人民币 1,617,545,150.34 元，扣除发行费用人民币
入股本人民币 187,868,194.00 元，计入资本公积人民币 1,421,821,363.13 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司
已依据相关法律法规的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股权登记和托管情况
公司于 2022 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完毕本次新增股份的登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将
于限售期届满后的次一交易日起在深圳交易所上市流通交易，如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）187,868,194 股。
（三）发行方式和发行时间
本次非公开发行全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式，于 2021 年
（四）发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为峰梅实业，峰梅实业以现金认购本次发行
的股份。
（五）限售期
本次非公开发行完成后，发行对象获配股票的限售期为 36 个月，限售期自
本次新增股份上市之日起计算。本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公
司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限
售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
（六）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十次会议决议公告日，
即 2021 年 2 月 9 日。本次非公开发行股票的发行价格为 12.31 元/股，不低于定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交
易日股票交易总量）。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。调整公式
如下：
派发现金股利：P1＝P0－D
送红股或转增股本：P1＝P0/(1＋N)
两项同时进行：P1＝(P0－D)/(1＋N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为
D，每股送红股或转增股本数为 N。
年度利润分配预案》，分配方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本
登记日为 2021 年 6 月 10 日，除权（息）日为 2021 年 6 月 11 日，现金红利发放
日为 2021 年 6 月 11 日。由于公司实施 2020 年度利润分配方案，根据本次非公
开发行方案的定价原则，本次非公开发行股票的发行价格由 12.31 元/股调整为
《公司 2021 年前三季度利润分配的预案》，分配方案为：以公司现有总股本
派息股权登记日为 2021 年 11 月 22 日，除权除息日为 2021 年 11 月 23 日，现金
红利发放日为 2021 年 11 月 23 日。由于公司实施 2021 年前三季度利润分配方案，
根据本次非公开发行方案的定价原则，本次非公开发行股票的发行价格由 11.81
元/股调整为 8.61 元/股。
（七）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额 1,617,545,150.34 元，承销费、保荐费、律师费、审
计费等发行费用共计 7,855,593.21 元（不含税），扣除发行费用（不含税）后的
募集资金净额为 1,609,689,557.13 元。
本次发行相关的发行费用具体情况如下：
序号 项目 金额（不含税，元）
合计 7,855,593.21
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已在中国建设银行股份有限公司宁波江北支行设立募集资金专用账户，
账号为 33150198373600002566。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行已
根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订了募集资金监管协议，
共同监督募集资金的使用情况。
（九）上市地点
本次非公开发行的股票将于限售期满后在深圳证券交易所上市流通。
（十）本次发行前的滚存未分配利润安排
本次非公开发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后
的新老股东共享。
四、发行对象的基本情况
（一）发行对象基本情况
本次宁波华翔本次非公开发行股票的发行对象为宁波峰梅实业有限公司，其
具体情况如下：
公司名称 宁波峰梅实业有限公司
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 周晓峰
注册资本 15,000 万元
成立日期 2006 年 1 月 18 日
注册地址 浙江省象山县西周机电工业园区
对外投资；汽车零部件、摩托车零部件的研发、设计、制造、
批发、零售；普通货物仓储；房地产开发、房屋出租、物业
服务、企业管理服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，
经营范围 但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；汽车
零部件生产技术咨询服务（未经金融等监管部门批准不得从
事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资
等金融业务）。
统一社会信用代码 91330225784314525Q
本次发行限售期 36 个月
关联关系 公司实际控制人周晓峰先生控制的主体
峰梅实业已根据事先的公开承诺，完成了对宁波华翔本次非公开发行股票的
认购。
（二）发行对象私募备案情况核查
本次发行对象峰梅实业不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投
资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》所规定的私募基金登记备案范围内，无需履行相关的私募基金登记备案手
续。
（三）本次发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交
易安排
本次非公开发行发行对象为峰梅实业，为公司实际控制人周晓峰先生控制的
主体。
最近一年，发行人与峰梅实业及其关联方发生的关联交易主要为房屋租赁以
及厂区管理服务等，该等关联交易严格履行了必要的审批决策和披露程序，详细
情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关年度报告及临时公告等信息披露文
件。
对于峰梅实业及其关联方与发行人未来可能发生的交易，发行人将严格按照
公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信
息披露。
（四）发行对象资金来源
本次发行对象峰梅实业的认购资金全部来源于其合法的自有或自筹资金，不
存在对外募集、代持、结构化安排的情形，不存在直接或间接使用上市公司及其
关联方（不含峰梅实业）资金用于本次认购的情形。
（五）发行对象适当性管理
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，本次发行最终获配的投资者峰梅实业已按照相关法规和保
荐机构（主承销商）投资者适当性管理要求提交了相关材料，主承销商对其进行
了投资者分类及风险承受等级匹配。
最终获配投资者峰梅实业的投资者类别（风险承受等级）与本次宁波华翔非
公开发行的风险等级相匹配。
五、本次发行的相关机构
（一）保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司
法定代表人 钱俊文
保荐代表人： Wang Jiangqin、许钦
项目组成员： 叶志刚、张海飞
联系地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 6 楼
联系电话： 021-20333333
联系传真： 021-50817925
（二）发行人律师：上海市锦天城律师事务所
负责人： 顾功耘
经办律师： 张霞、杨海、于凌
联系地址： 银城中路 501 号上海中心大厦 11、12
联系电话： 021-20511000
联系传真： 021-20511999
（三）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 胡少先
经办注册会计师： 施其林、唐彬彬、刘梦曦
联系地址： 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼
联系电话： 0571-88216888
联系传真： 0571-88216999
（四）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 胡少先
经办注册会计师： 施其林、沈筱敏
联系地址： 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼
联系电话： 0571-88216888
联系传真： 0571-88216999
第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后前十大股东变动情况
（一）本次发行前公司前十大股东情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：
持有有限售
序 持股数量 持股比例
证券账户名称 股东性质 条件股份数
号 （股） （%）
量（股）
中国工商银行股份有限公司－
投资基金
中国建设银行股份有限公司－
基金
中泰证券股份有限公司转融通
担保证券明细账户
基本养老保险基金一二零四组
合
中国工商银行股份有限公司－
证券投资基金
合计 — 269,421,999 43.02 67,452,599
（二）本次发行后公司前十大股东情况
本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十大股东持股情况如下：
持有有限售
序 持股数量 持股比例
证券账户名称 股东性质 条件股份数
号 （股） （%）
量（股）
中国工商银行股份有限公司－
投资基金
中国建设银行股份有限公司－
基金
中泰证券股份有限公司转融通
担保证券明细账户
中国工商银行股份有限公司－
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
基金
合计 — 465,324,029 57.18 255,320,793
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次非公开发行股票的发行对象为峰梅实业。峰梅实业为公司董事长周晓峰
先生控制的主体。本次发行前后，公司的董事、监事和高级管理人员持股变动情
况具体如下：
发行前 发行后
姓名 职务 直接持股数 直接持 间接持股数 间接持 直接持股数 直接持 间接持股数 间接持
量（股） 股比例 量（股） 股比例 量（股） 股比例 量（股） 股比例
周晓峰 董事长 89,936,799 14.36% 60,587,194 9.67% 89,936,799 11.05% 248,455,388 30.52%
王世平 董事 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
李景华 董事 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
柳铁蕃 独立董事 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
杨少杰 独立董事 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
於树立 监事 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
王雷 监事 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
芦纪郎 职工监事 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
孙岩 总经理 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
韩铭扬 董事会秘书 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
徐勇 财务总监 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
井丽华 副总经理 21,000 0.003% 0 0.00% 21,000 0.003% 0 0.00%
古玲香 副总经理 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
本次发行前，公司控股股东及实际控制人为周晓峰先生。周晓峰先生直接持
有公司 89,936,799 股股份，直接持股比例为 14.36%；通过宁波华翔股权投资有
限公司（以下简称“华翔投资”）与峰梅实业间接持有公司 60,587,194 股，间接
持股比例为 9.67%。
本次发行后，公司控股股东变更为峰梅实业，实际控制人仍为周晓峰先生。
周晓峰先生直接持有公司 89,936,799 股股份，直接持股比例为 11.05%；通过华
翔投资与峰梅实业间接持有公司 248,455,388 股，间接持股比例为 30.52%。
除上述情况外，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未
发生其他变化。
三、本次非公开发行股票对本公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行后将增加 187,868,194 股有限售条件股份，具体股份变动情
况如下：
本次发行前 本次发行后
类型
股份数量（股） 持股比例 股份数量（股） 持股比例
有限售条件股份 67,771,004.00 10.82% 255,639,198.00 31.40%
无限售条件股份 558,456,310.00 89.18% 558,456,310.00 68.60%
合计 626,227,314.00 100.00% 814,095,508.00 100.00%
本次非公开发行股票完成后，公司控股股东由周晓峰变更为峰梅实业。由于
峰梅实业为公司控股股东及实际控制人周晓峰先生控制的主体，因此本次发行不
会导致公司控制权发生变化。
（二）对公司资产结构的影响
本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，公司资产负债率
及财务风险将进一步降低，公司财务结构将更加稳健合理，经营抗风险能力将进
一步加强。
（三）对公司业务结构的影响
本次发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化，仍主要从事汽车零部件
的设计、开发、生产和销售。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行前，公司总股本为 626,227,314.00 股，周晓峰先生直接持有公司
公司 48,736,437 股与 11,850,757 股，分别占公司股本总额的 7.78%与 1.89%。周
晓峰先生配偶张松梅女士直接持有公司股份 4,956,670 股，占公司总股本的
司与张松梅女士合计持有公司 184,683,382 股，占公司股本总额的 29.49%。因此，
周晓峰先生为公司控股股东及实际控制人。
本次非公开发行股票数量为 187,868,194 股，全部由峰梅实业认购。由于峰
梅实业为周晓峰先生实际控制的企业，因此本次发行完成后，公司的控制权不会
发生变化，实际控制人仍为周晓峰先生。
本次非公开发行后，公司仍然具有较为完善的法人治理结构，公司仍将保持
其人员、资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面的完整性和独立性。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行不会对高管人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构，
将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）对关联交易和同业竞争的影响
本次非公开发行完成后，公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管
理关系等方面不会发生重大变化。本次非公开发行后不会产生同业竞争和新的关
联交易。
（七）股份变动对主要财务指标的影响
本次发行股票共计 187,868,194 股，以 2020 年及 2021 年 1-9 月财务数据为
基础模拟计算，公司本次发行前后的每股收益（摊薄）及每股净资产（摊薄）如
下：
项目
发行前 发行后 发行前 发行后
基本每股收益（元） 1.51 1.16 1.36 1.04
每股净资产（元/股） 17.01 15.06 16.49 14.67
注：发行前基本每股收益=对应会计期间归属于母公司所有者的净利润/本次发行前股本
总额；发行前每股净资产=截至期末归属于母公司所有者权益合计/本次发行前股本总额。发
行后基本每股收益=对应会计期间归属于母公司所有者的净利润/本次发行后股本总额；发行
后每股净资产=（截至期末归属于母公司所有者权益合计+本次募集资金净额）/本次发行后
股本总额。
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
一、主要财务数据及财务指标
公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告已经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并分别出具了天健审〔2019〕4208 号、天健审〔2020〕4628
号和天健审〔2021〕4918 号审计报告，审计意见类型均为标准的无保留意见。
公司 2021 年 1-9 月财务报表未经审计。
公司最近三年及一期主要会计数据如下：
单位：万元
项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
资产总计 1,931,018.46 1,910,471.50 1,713,061.47 1,626,219.06
负债合计 747,584.20 740,117.19 662,915.38 691,568.10
股东权益合计 1,183,434.26 1,170,354.31 1,050,146.08 934,650.96
归属于母公司股东权益合计 1,065,005.99 1,032,950.01 914,895.18 811,208.80
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 1,289,787.16 1,689,235.77 1,709,343.56 1,492,708.15
营业成本 1,058,036.10 1,366,660.88 1,366,976.24 1,197,205.08
营业利润 129,544.93 129,757.76 148,281.29 119,540.54
利润总额 129,452.01 133,308.62 151,188.87 120,903.94
净利润 113,373.06 112,827.61 127,261.77 101,857.12
归属于母公司所有者的净利润 94,282.28 84,943.80 98,111.12 73,179.64
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 100,336.90 286,977.98 200,904.64 122,918.17
投资活动产生的现金流量净额 -47,627.40 -74,293.24 -94,055.87 -146,635.69
筹资活动产生的现金流量净额 -66,693.64 -53,715.25 -118,042.68 -133,608.78
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
现金及现金等价物净增加额 -15,154.58 147,945.11 -9,539.59 -146,402.18
期初现金及现金等价物余额 308,723.47 160,778.36 170,317.95 316,720.13
期末现金及现金等价物余额 293,568.90 308,723.47 160,778.36 170,317.95
项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
流动比率 1.75 1.66 1.57 1.38
速动比率 1.37 1.32 1.20 1.00
资产负债率（母公司）（%） 20.85 23.17 19.57 22.57
资产负债率（合并）（%） 38.71 38.74 38.70 42.53
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
应收账款周转率（次/年） 3.64 4.89 4.99 5.03
存货周转率（次/年） 4.28 5.76 5.55 5.00
每股经营活动产生的现金流
量（元/股）
每股净现金流量（元/股） -0.24 2.36 -0.15 -2.34
注：上述财务指标的计算公式如下：
二、管理层讨论与分析
（一）资产结构分析
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产 1,057,060.88 54.74% 1,034,319.68 54.14% 904,720.66 52.81% 848,839.65 52.20%
非流动资产 873,957.58 45.26% 876,151.82 45.86% 808,340.81 47.19% 777,379.41 47.80%
资产总额 1,931,018.46 100.00% 1,910,471.50 100.00% 1,713,061.47 100.00% 1,626,219.06 100.00%
报告期内，公司资产总额保持平稳，报告期各期末分别为 1,626,219.06 万元、
期各期末，公司流动资产占总资产的比重分别为 52.20%、52.81%、54.14%和
（二）负债结构分析
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债 602,712.69 80.62% 622,169.72 84.06% 576,777.02 87.01% 615,142.99 88.95%
非流动负债 144,871.51 19.38% 117,947.46 15.94% 86,138.37 12.99% 76,425.12 11.05%
负债合计 747,584.20 100.00% 740,117.19 100.00% 662,915.38 100.00% 691,568.10 100.00%
报告期各期末，公司负债总额分别为 691,568.10 万元、662,915.38 万元、
公司流动负债占总负债比重分别为 88.95%、87.01%、84.06%和 80.62%。
（三）偿债能力分析
报告期内，公司各项偿债能力指标如下：
项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
流动比率（倍） 1.75 1.66 1.57 1.38
速动比率（倍） 1.37 1.32 1.20 1.00
资产负债率（合并）（%） 38.71 38.74 38.70 42.53
报告期各期末，公司流动比率分别为 1.38、1.57、1.66 和 1.75，速动比率分
别为 1.00、1.20、1.32 和 1.37，流动比率、速动比率相对合理；公司合并口径资
产负债率分别为 42.53%、38.70%、38.74%和 38.71%，资产负债率水平合理，偿
债能力较强。
（四）营运能力分析
报告期内，公司各项资产周转能力指标如下：
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
应收账款周转率（次/年） 3.64 4.89 4.99 5.03
存货周转率（次/年） 4.28 5.76 5.55 5.00
报告期内，公司应收账款周转次数分别为 5.03 次、4.99 次、4.89 次和 3.64
次；公司存货周转次数分别为 5.00 次、5.55 次、5.76 次和 4.28 次。公司各期资
产营运能力指标相对稳定。
（五）盈利能力分析
报告期内，公司实现的营业收入和利润总体情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 1,289,787.16 1,689,235.77 1,709,343.56 1,492,708.15
营业利润 129,544.93 129,757.76 148,281.29 119,540.54
利润总额 129,452.01 133,308.62 151,188.87 120,903.94
净利润 113,373.06 112,827.61 127,261.77 101,857.12
归属于母公司所有
者的净利润
报告期各期，公司实现的销售收入分别为 1,492,708.15 万元、1,709,343.56
万元、1,689,235.77 万元和 1,289,787.16 万元，净利润分别为 101,857.12 万元、
一汽-大众相关新车型的热销，公司金属件销售大幅增加，对净利润增加贡献较
大；2020 年度公司净利润相较 2019 年度有所下降，主要系受国内和全球新冠肺
炎疫情影响，公司 2020 年初国内业务停摆一个多月，海外业务开展也造成了较
大困难；2021 年 1-9 月，公司经营状况较好，实现净利润 113,373.06 万元，主要
系新冠肺炎疫情得到较好的控制，收入增长，同时，公司欧洲业务重组效果显现，
德国华翔亏损金额减少。
（六）现金流量分析
报告期内，公司的现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 100,336.90 286,977.98 200,904.64 122,918.17
投资活动产生的现金流量净额 -47,627.40 -74,293.24 -94,055.87 -146,635.69
筹资活动产生的现金流量净额 -66,693.64 -53,715.25 -118,042.68 -133,608.78
现金及现金等价物净增加额 -15,154.58 147,945.11 -9,539.59 -146,402.18
报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 122,918.17 万元、
润分别为 73,179.64 万元、98,111.12 万元、84,943.80 万元和 94,282.28 万元。公
司经营活动现金流量净额均高于净利润，表明公司盈利质量较高。
报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-146,635.69 万元、
-94,055.87 万元、-74,293.24 万元和-47,627.40 万元。公司投资活动现金支出主要
为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-133,608.78 万元、
-118,042.68 万元、-53,715.25 万元和-66,693.64 万元。公司筹资活动现金支出主
要为偿还债务、支付股利支付的现金。
第四节 本次募集资金运用
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票的募集资金总额为 1,617,545,150.34 元（含发行费用），
扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
二、募集资金的专户管理
本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法
规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专
款专用。保荐机构、开户银行和公司已根据深圳证券交易所的有关规定签订了募
集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
第五节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
经深交所同意，公司本次非公开发行的 187,868,194 股人民币普通股（A 股）
可在深圳证券交易所上市。
二、新增股份的基本情况
新增股份的证券简称为：宁波华翔；
新增股份的证券代码为：002048；
新增股份的上市地点：深交所。
三、新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2022 年 1 月 20 日。
四、新增股份的限售安排
本次发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36 个月。
第六节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容
及上市推荐意见
一、保荐机构（主承销商）的合规性结论意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：宁波华翔本次非公开发行履行了必要
的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券
市场的监管要求。本次发行的定价、股票配售过程符合发行人董事会、股东大会
决议和《上市公司证券发行管理办法》
《上市公司非公开发行股票实施细则》
《证
券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，符合已向中国证监会报备的
《发行方案》要求；本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合
发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管
理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等
有关法律、法规的规定，合法、有效。
二、发行人律师的合规性结论意见
上海市锦天城律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见如下：
发行人本次发行已经依法取得了必要的内部批准和授权，并已取得中国证监
会的核准；本次发行的认购对象具备认购本次非公开发行股票的主体资格；发行
人本次发行的发行过程合法合规，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公
司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，本
次发行的结果合法、有效；发行人为本次发行签署的《附生效条件的股份认购协
议》及所涉及的《缴款通知书》未违反法律、法规的强制性规定，其内容合法、
有效。
三、保荐协议主要内容
宁波华翔与东海证券签署了《宁波华翔电子股份有限公司（作为发行人）与
东海证券股份有限公司（作为主承销商及保荐机构）非公开发行人民币普通股股
票（A 股）之保荐协议》，聘请东海证券作为宁波华翔非公开发行股票与上市的
保荐机构，负责推荐公司的证券发行与上市，并在保荐期间持续督导公司履行规
范运作、信守承诺、信息披露等义务。东海证券指定 Wang Jiangqin、许钦两名
保荐代表人，具体负责宁波华翔本次非公开发行股票与上市的保荐工作。
本次非公开发行股票及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上
市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间
及其后 1 个完整会计年度。
四、保荐机构的上市推荐意见
本次发行保荐机构本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行
人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，
就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核
委员会的审核。
保荐机构认为：发行人符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理
办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件中关于
上市公司非公开发行 A 股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文
件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交
易所上市的条件。保荐机构愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相
关保荐责任。
第七节 有关中介机构的声明
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对《宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人：
Wang Jiangqin 许钦
法定代表人：
钱俊文
东海证券股份有限公司
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读《宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票发行情
况报告暨上市公告书》，确认发行情况报告暨上市公告书内容与本所出具的法律
意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引
用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
经办律师：
张 霞 杨 海 于 凌
负责人：
顾功耘
上海市锦天城律师事务所
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书》（以下简称发行情况报告暨上市公告书），确认发
行情况报告暨上市公告书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2019〕4208 号、
天健审〔2020〕4628 号和天健审〔2021〕4918 号）的内容无矛盾之处。本所及
签字注册会计师对发行情况报告暨上市公告书中引用的上述报告的内容无异议，
确认发行情况报告暨上市公告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
施其林 唐彬彬
签字注册会计师：
刘梦曦
天健会计师事务所负责人：
胡少先
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书》（以下简称发行情况报告暨上市公告书），确认发
行情况报告暨上市公告书内容与本所出具的相关验资报告不存在矛盾。本所及签
字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容
无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
施其林 沈筱敏
会计师事务所负责人：
胡少先
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
第八节 备查文件
（以下无正文）
（此页无正文，为《宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告暨上市公告书》盖章页）
发行人：宁波华翔电子股份有限公司
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