民生证券股份有限公司
关于广东金马游乐股份有限公司使用募集资金对子公司增
资暨子公司对孙公司增资的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东金马
游乐股份有限公司（以下简称“金马游乐”、“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》等有关规定，对金马游乐使用募集资金向子公司增资实施
募投项目的情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2058 号《关于核准中山市金马
科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准（公司经 2021 年 1
月 29 日第一次临时股东大会审议批准，公司名称由“中山市金马科技娱乐设备股
份有限公司”变更为“广东金马游乐股份有限公司”），公司首次公开发行股票
万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 万元，实际募集资金
净额为人民币 45,044.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年
华验字【2018】40020003 号《验资报告》。公司已根据相关规定将上述募集资金
进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管
协议。
二、本次增资的基本情况
根据公司首次公开发行股票的《招股说明书》及历次董事会、股东大会相关
决议，募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的实施主体为公司的控股子公司
中山市金马文旅科技有限公司（以下简称“金马文旅科技”）与金马文旅科技的
全资子公司中山市金马数字文旅产业有限公司（以下简称“金马数字文旅”）；募
投项目“研发中心建设项目”的实施主体为公司及金马数字文旅。
为保证募投项目的顺利实施，公司现拟使用“融入动漫元素游乐设施项目”
的募集资金 3,700 万元、“研发中心建设项目”的募集资金 3,400 万元合计 7,100
万元对金马文旅科技进行增资，再由金马文旅科技根据募投项目建设的实施进度
安排，使用现有募集资金及本次增资募集资金对金马数字文旅进行分期增资（累
计不超过 13,000 万元）。增资资金将全部用于公司募投项目建设。
本次增资完成后，金马文旅科技仍为公司的控股子公司，注册资本由人民币
三、本次增资对象的基本情况
公司名称：中山市金马文旅科技有限公司
统一社会信用代码：91442000MA53XE680H
法定代表人：邓志毅
成立时间：2019 年 10 月 21 日
注册资本：19,997.1432 万元人民币
注册地址：中山市港口镇福源路民主社区路段（正好贸易有限公司侧）
经营范围：研发、生产、销售、安装、改造、维修：游乐设施、游艺器材；
特种设备安装、改造、修理；数字动漫制作服务；动漫及衍生产品设计服务；承
接游乐场的规划、设计及管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
股东情况：增资前后，公司均为金马文旅科技控股股东。
公司名称：中山市金马数字文旅产业有限公司
统一社会信用代码：91442000MA5661GJ4Q
法定代表人：邓志毅
成立时间：2021 年 3 月 29 日
注册资本：6,000 万元人民币
注册地址：中山市港口镇福源路民主社区路段（正好贸易有限公司侧）
经营范围：一般项目：数字文化创意软件开发；普通露天游乐场所游乐设备
制造（不含大型游乐设施）；虚拟现实设备制造；文化场馆用智能设备制造；专
业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；
人工智能应用软件开发；普通露天游乐场所游乐设备销售；特种设备销售；数字
文化创意技术装备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；园区管理服务；游乐园服
务；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；物业管理；许可项目：特种设备
制造；大型游乐设施制造；特种设备安装改造修理。
股东情况：增资前后，子公司金马文旅科技均持有孙公司金马数字文旅 100%
股权。
四、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次使用募集资金对子公司金马文旅科技增资暨子公司金马文旅科技
对孙公司金马数字文旅增资并用于募投项目，是基于公司募集资金投资项目建设
和推进的实际需要，未改变募集资金的使用方式、用途等，符合《招股说明书》
及历次董事会、股东大会相关决议和相关法律法规的要求，符合公司主营业务发
展方向，有利于公司顺利实施和开展募集资金投资项目，符合公司的发展战略和
长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情
况，不存在损害公司股东和中小股东利益的情形。本次增资不会对公司财务及经
营状况产生不利影响，不涉及关联交易和重大资产重组。
五、本次增资后对募集资金的管理
本次对子公司增资暨子公司对孙公司增资的募集资金投入后，将按规定存放
于金马文旅科技、金马数字文旅开立的募集资金专用账户中。公司将按照《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和
规范性文件使用和管理募集资金，严格规范募集资金的管理和使用，确保募集资
金使用合法、有效。
六、已履行的相关审议程序
公司于 2022 年 1 月 4 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第
十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资暨子公司对孙公
司增资的议案》；公司独立董事对该议案事项发表了明确同意的独立意见。本次
增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构民生证券对金马游乐使用募集资金对子公司增资暨子公司对孙公
司增资情况进行了核查，核查意见如下：保荐机构民生证券认为：金马游乐本次
使用募集资金对子公司增资暨子公司对孙公司增资事项已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改
变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
保荐机构对公司本次对子公司增资暨子公司对孙公司增资事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东金马游乐股份有限公司
使用募集资金对子公司增资暨子公司对孙公司增资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
于春宇 杨卫东
民生证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
