股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2021-119
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
债券代码：114578 债券简称：19 盛虹 G1
江苏东方盛虹股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏东方
盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号）
核准，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 22 日公
开发行了 5,000.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100
元，发行总额 500,000.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，本次发行
的可转债已于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盛虹
转债”，债券代码“127030”。
根据有关规定和《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“盛虹转债”自 2021
年 9 月 27 日起可转换为本公司股份。
二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》，对“盛虹转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
“在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述情形的任意一种出现时，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转换公司债券：
中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在换股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
三、触发可转债有条件赎回条款情况
截止 2021 年 9 月 22 日收盘，公司股票价格为 35.08 元/股，“盛虹转债”
最新转股价格为 14.10 元/股。“盛虹转债”进入转股期后，将可能触发《募集
说明书》中约定的“公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”有条件赎回条款。
四、可转债本次不提前赎回的原因和审议程序
公司于 2021 年 9 月 22 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过
了《关于不提前赎回“盛虹转债”的议案》，结合当前的市场情况及公司自身实
际情况，出于投资者利益的考虑，公司董事会同意自 2021 年 9 月 27 日起至
易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”
有条件赎回条款，均不行使“盛虹转债”的提前赎回权利，不提前赎回“盛虹转
债”。
在此之后若“盛虹转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否行使“盛虹转债”的提前赎回权利。
五、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级
管理人员买卖“盛虹转债”的情况
经核实，自“盛虹转债”挂牌交易起至 2021 年 9 月 22 日期间，公司实际控
制人、控股股东、持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在
买卖“盛虹转债”的情形。
特此公告。
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