证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号: 2021-077
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“泉峰汽车”或“发行人”)公
开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证
监许可[2021]2511 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中国国际金融
股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)。本次发行的
可转债简称为“泉峰转债”,债券代码为“113629”。
本次发行的可转债规模为 6.20 亿元,每张面值为人民币 100 元,共计
年 9 月 13 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下
简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余
额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)
交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 6.20 亿元的部分则由保荐机构(主
承销商)余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 9 月 14 日(T 日)结束,
配售结果如下:
类别 配售数量(手) 配售金额(元)
原股东 224,608 224,608,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2021 年 9 月 16 日(T+2 日)完成。本公告一经刊出即视同向
已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据上交所
和中国结算上海分公司提供的数据,本次发行的保荐机构(主承销商)做出如下
统计:
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
(手) (元) (手) (元)
公众投资者 389,010 389,010,000 6,382 6,382,000
三、保荐机构(主承销商)包销情况
根据承销协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销
商)包销,保荐机构(主承销商)包销数量为 6,382 手,包销金额为 6,382,000
元,包销比例为 1.03%。
缴款认购的资金扣除承销保荐费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券
账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次可转债发行的保荐机
构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话:010-65353028
传真:010-65353029
联系人:资本市场部
发行人:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
(此页无正文,为《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页)
发行人:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
年 月 日