国泰君安证券股份有限公司
关于航天时代电子技术股份有限公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金事项之核查意见
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“本独立财务顾问”)作为航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“航天电子”、“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及公司募集资金管理制度的相关规定,对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查,核查情况如下:
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2016]1101号)核准,航天电子可非公开发行不超过147,144,836股新股募集配套资金。
2017年2月24日,航天电子公告发行结果,本次募集配套资金股份发行价格为16.47元/股,发行数量为137,093,465股,募集资金总额为2,257,929,368.55元,扣除承销费及其他发行费用后募集资金净额为2,223,223,334.55元。上述资金于2017年2月16日全部到位,业经北京中证天通会计师事务所有限公司验证,并出具了中证天通[2017]验字第04002号《验资报告》。航天电子按照中国证监会和上海证券交易所相关规定,制定了募集资金专户存储制度,并对募集资金进行专户存储。
二、本次募集资金使用情况
单位:万元
序 项目名称 项目总投资 本次募集资
号 金额 金投入金额
1 智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目 40,000.00 34,000.00
2 新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目 60,500.00 51,425.00
3 高端智能惯性导航产品产业化建设项目 58,000.00 49,300.00
4 补充上市公司流动资金 87,597.33 87,597.33
合计 276,097.33 222,322.33
2017年4月6日,航天电子召开董事会2017年第三次会议,审议通过以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金33,732.64万元。
截至本核查意见出具日,公司无变更募投项目的资金使用情况。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2017年4月6日、2018年4月2日、2019年4月2日、2020年3月25日,公司分别召开董事会2017年第三次会议、2018年第三次会议、2019年第二次会议、2020年第一次会议,审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金相关议案,分别同意公司使用闲置募集资金不超过10.00亿元、7.00亿元、4.80亿元、3.40亿元暂时用于补充流动资金,期限均不超过12个月。
截至本核查意见出具日,上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金均已归还至募集资金专用账户。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动性资金的情况
随着公司业务规模的增长,日常经营所需资金量逐渐增大,公司流动资金相对紧张。为提高募集资金使用效率,降低财务费用,解决流动资金不足的实际问题,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等规定,公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
本次使用闲置募集资金补充流动资金累计金额不超过1.10亿元,使用期限不超过12个月。在未来12个月内,航天电子将根据募投项目资金使用需求,随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金,确保满足募投项目建设资金需求。
公司将严格遵守有关募集资金管理的相关规定,确保在补充流动资金到期前,将所使用的闲置募集资金归还至募集资金专户,公司本次使用闲置资金暂时补充流动资金不会影响募投项目投资计划。
航天电子本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会2021年第二次会议、公司监事会2021年第一次会议审议通过,并由独立董事发表了同意的独立意见。
五、核查意见
经核查,本独立财务顾问认为,航天电子本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议、监事会会议审议通过,并由独立董事发表了同意的独立意见,审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及航天电子《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定;航天电子使用闲置募集资金补充流动资金,是为提高募集资金使用效率之合理目的,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合全体股东和公司整体利益;国泰君安对航天电子上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
项目主办人: 刘向前 高鹏
国泰君安证券股份有限公司
2021年3月23日
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