股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临2020-051号
中国外运股份有限公司
关于2020年度第一期人民币定向资产支持票据
发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国外运股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年6月1日召开2019年度股东大会审议通过了《关于申请发行债券类融资工具的授权的议案》,同意本公司发行债券类融资工具,单期发行期限不超过十年,并授权任何两位执行董事在决议案经2019年度股东大会批准当日起至公司2020年度股东大会召开日期间,在债券类融资工具的注册有效期内,根据市场情况处理与发行债券类融资工具有关的一切事宜。2020年10月28日,本公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于招商证券参与公司发行ABN 产品的关联交易议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于拟发行应收账款资产支持票据暨关联交易预计的公告》(临2020-044号)。
2020年12月18日,本公司2020年度第一期人民币定向资产支持票据(以下简称“本期票据”)在中国银行间市场交易商协会发行,发行总额为5亿元人民币。2020年12月22日,本期票据发行完成资金募集,现将发行结果公告如下:
中国外运股份有限公司2020年度第一期人民币定向资
票据名称 产支持票据
优先级 次级
票据简称 20中外运ABN001优先 20中外运ABN001次
票据代码 082001076 082001077
期限 0.25年 0.50年
发行总额 4.75亿元 0.25亿元
发行利率 3.60% /
起息日 2020年12月22日 2020年12月22日
预计到期日 2021年3月22日 2021年6月22日
簿记管理人/主承销商 中国银行股份有限公司
联席主承销商 招商证券股份有限公司
发行载体管理机构 华能贵诚信托有限公司
根据本期票据发行结果,关联人招商证券股份有限公司未购买本期票据。
特此公告。
中国外运股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月二十二日
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